Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
В составе экспозиции – пять проектов пяти претендентов на реконструкцию Конюшенного ведомства. Выставка будет работать в течение месяца. Вход свободные. Мало того, каждый посетитель сможет оставить отзывы о проектах и написать свои пожелания.
Как сообщил председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов, до конца года Смольный определится с функционалом объекта и утвердит экономическую модель проекта.
В составе всех пяти представленных проектов есть музей, предприятия общепита, концертный зал. Но соотношение таких функций разное. Есть также проекты, в качестве основной функции предлагающие коммерческую.
В проекте АО «Центр выставочных и музейных проектов» задуманы общественные помещения различного назначения: универсальная театрально-концертная, образовательная, библиотека с читальным залом, летняя сцена; а также коммерческие помещения: магазины, общепит, коворкинги.
Проект ООО «Тандем Истейт» - микст творческих и коммерческих пространств: досуговый блок вкупе с рестораном, образовательный блок с матескими и музыкальными школами, а также выставочный и торгово-досуговый.
УК «СТАРТ Девелопмент» представила проект музея современного искусства, при этом задействовав весь комплекс зданий Конюшенного ведомства, в том числе бывшего Конюшенного двора и Конюшенного музея, расположенных на другой стороне площади. там могут находиться общественные пространства и коммерция – магазины, рестораны, конференц-холл. В самом ведомстве, помимо музейных помещений, запланирован атриум, образовательный центр с лекционным залом, медиатека, кафе и коммерческие помещения, Центр им. Пушкина.
Проект, который представил Государственный музей истории Санкт-Петербурга, предполагает создание выставочного пространства для проведения выставок, фестивалей и конкурсов. также в составе проекта предложены информационно-туристический центр, музейный центр развития городской культуры и многофункциональная театрально-концертная площадка.
В проекте «Кираса Инвест» упор делается на создание апарт-отеля, но в проекте также присутствуют концертный зал, музей и сад внутри здания.
К реновации Конюшенного ведомства инвесторы подступали не раз. Например, более десяти лет назад свой проект предлагала компания «Доринда». Позже его получила компания «Плаза Лотус Групп», у которой Смольный затем отобрал здание.
Конюшенное ведомство построено в 1720-1723 годах и перестраивалось в 1817-1823 годах. К началу XXI века оно оказалось заброшенным.
Новости по теме:
Концепцию развития Конюшенного ведомства обсудили на деловом завтраке