Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Группа компаний «ЭнергоСистемы» завершает модернизацию котельной на проспекте Обуховской Обороны, 33 в Невском районе по заказу ГУП «ТЭК СПб». С началом отопительного сезона заработает и реконструированная котельная.
После чего будут закрыты подвальные котельные на проспекте Обуховской Обороны, 23 и на улице Профессора Качалова, 4. На их месте разместятся тепловые пункты.
В ходе модернизации мощность котельной увеличилась в четыре раза, с 3 МВт до 12 МВт.
Однако в ходе объезда и.о. генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Ивана Болтенкова выяснилось: потребуются дополнительные расходы в суме 5 млн рублей. Подрядчик уже во время работ обнаружил шесть пересечений тепловой сети с газопроводами ГРО «Петербурггаз». Как сообщает пресс-служба организации, газовые сети необходимо вынести, но исполнение этих работ контракт с подрядчиком не предусматривал. Сейчас ведутся переговоры с Петербурггазом.