Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Арендаторы, имеющие долги по оплате аренды городской недвижимости Петербурга, не смогут выехать за границу. Кроме того, есть опасность попасть в банкроты – соответствующие меры инициировали комитет имущественных отношений Петербурга и СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».
Это, по мнению чинов
ников, сократит миллиардные долги за аренду городской недвижимости. По данным комитета, в городе более 3 тыс. компаний-должников, совокупный долг приближается к 6 млрд рублей.
Задолженность по аренде имеют и физические, и юридические лица. Сейчас, по данным КИО, 29 должников из числа физических лиц с общей суммой долга 18 млн рублей с участием Службы судебных приставов уже не смогут выехать за пределы страны. В ближайшее время будут ограничены в поездках еще 27 человек, чей долг составляет 32 млн рублей.
Компании-должники могут обанкротиться – только из-за долгов по арендной плате. Сейчас Смольный уже направил в налоговые органы списки таких должников и ждет «пилотного» банкротства По крайней мере, рассматривается такая возможность относительно двух арендаторов с суммой долга в 13 млн рублей.
Как сообщает КИО, результаты на поприще взыскания долгов уже есть – удалось вернуть в казну 293 млн рублей, еще на 37 млн рублей ожидается пополнение по результатам переговоров. А главное, долг перестал расти.