Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
В Московском районе Северной столицы появится новый современный гостиничный многофункциональный центр большой площади с массой построек. Его строительство анонсировала группа RBI.
Строительный участок 3,7 тыс. м2 расположен по адресу: Московский проспект, 103, район станции метро «Московские ворота». Ранее здесь были расположены производственные мастерские.
Строительная компания уже начала готовить проект будущего комплекса. Его полезная площадь составит 14 тыс.м2. В нее включены гостиница, ресторан, коворкинг, спортивные сооружения. Какие средства будут вложены в проект, не сообщается. Пока известно, что работы планируется закончить к середине 2020 года, к тому времени будет получено разрешение на строительство.
Стоит отметить, что группа RBI уже давно осваивает территорию у станции метро «Московские ворота». Среди интересных девелоперских проектов компании – арт-пространство «Скороход», строительство бизнес-центров, создание арт-кластера.