Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Школа в квартале 25А Шувалово-Озерки, строительство которой велось с 2008 года, завершена: компания «Норд-Строй» получила разрешение на ввод. За время строительства в объект вложено примерно 800 млн рублей.
Школа на 550 учеников располагается в квартале, ограниченном улицами Кустодиева и Руднева и Поэтическим бульваром, рядом с ЖК «Лондон-парк».
Заказчиком последнего этапа выступило СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», объявившее год назад торги на завершение школы со стартовой ценой 498,5 млн рублей. Готовность здания оценивалась в 35%.
Компания «Норд-Строй» стала третьим подрядчиком на объекте – до этого здесь десять лет работала компания «Инженерные экосистемы», потом два года - ООО «Ленстройремонт». Контракты расторгались из-за срыва сроков строительства.
Среди статей расходов за истекшее время – подключения к сетям, корректировка проектов и проч.
Как сообщает комитет по строительству Петербурга, сейчас построено четырехэтажное здание площадью 4,6 тыс. кв. м с двумя бассейнами, двумя спортзалами, кружковыми комнатами.
Первого сентября школа примет детей.
На фото: Состояние объекта в июле 2017 года