Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Отсутствие больших участков под строительство жилья порождает точечную застройку и лишает жителей Петербурга комфортной городской среды. Поэтому Петербург заметно отстает от Москвы в развитии инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель директора СПБ ГБУ «Управление строительными проектами» Юрий Кабушка в рамках мероприятий конкурса «Доверие потребителя», сообщает портал Новострой-СПб.
Эксперт напомнил ситуацию в начале 2000-х, когда застройщики имели крупные земельные банки, которые сформировались без обязательств строить инфраструктуру. С этого времени, полагает Кабушка, в городе накапливался дефицит инфраструктурных объектов.
Однако чиновник промолчал об обязательствах застройщиков, которые по каждому инвестдоговору с городом отчисляли средства в специальный фонд, сформированный как раз для строительства инфраструктурных объектов.
Сегодня, говорит Кабушка, есть сложности с обеспечением жителей социальной и транспортной инфраструктурой, но стало меньше возможностей для ее создания: «Мы говорим о комфортности среды, но мы ее не сможем создать, потому что на сегодняшний день в городе практически нет участков, на которых можно построить жилье. Поэтому естественным образом деньги заставляют вырабатывать новые правила игры, и рентабельный бизнес хочет заработать хоть где-то. И поэтому появляются проекты уплотнительной, точечной застройки, те проекты, которые строятся на редевелопменте и на промышленных территориях, уже начинают формироваться таким образом, чтобы количество продаваемого жилья было как можно больше».
По его словам, несмотря на усилия властей, появляются проекты, в том числе редевелопмента, в которых заложено недостаточно зеленых и прогулочных зон. В частности, такие проекты появляются в центре города.
Дефицит, по мнению Кабушки, особенно заметен в сфере транспортной инфраструктуры – здесь Петербург заметно проигрывает Москве. Также он посетовал на меньшее, по сравнению со столицей, количество общественных пространств, пешеходных зон, парков и проч.