Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Setl Group приступила к строительству десятой очереди жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе.
Покупателям квартир этой очереди не придется жаловаться на транспортную доступность, как их соседям: открыть движение по продолжению проспекта Ветеранов планируется к концу года, сдача очереди намечена на второй квартал 2020-го.
Застройщик возведет семь восьмиэтажных корпусов, которые расположатся западнее корпуса 8. В составе очередь, кроме жилья запланированы паркинги, детский сад, во дворах – игровые и спортивные зоны, первые этажи трех корпусов отданы под коммерческие помещения.
Квартиры будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой. Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».
Прежде жители «Солнечного города» жаловались на ужасную транспортную доступность своего комплекса. Однако весной началось строительство продолжения проспекта Ветеранов. Открыть движение для транспорта на новом участке планируется к концу 2019 года, хотя официальный срок завершения работ – 2020 год.
Кроме того, Главгосэкспертиза одобрила проект будущей транспортной развязки, соединяющей КАД и перспективное продолжение улицы Пионерстроя в районе Волхонского шоссе, что также улучшит транспортную доступность.