Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на территории жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский» в Приморском районе. В рамках соглашения между Смольным и застройщиком город получит объект безвозмездно до конца 2019 года.
Построена трехэтажная школа общей площадью 12,4 тыс. кв. м на Суздальском шоссе, 28 по по индивидуальному проекту, разработанному архитектурным бюро «Студия М4» по заказу компании «ЮИТ Санкт-Петербург». Она рассчитана на 825 мест. Планируется, что она откроется уже к началу учебного сезона 1 сентября 2019 года. Кроме школьных классов и административных помещений, здесь есть также бассейн, спортзал, актовый зал, а на прилегающей территории оборудован стадион.
Социальные объекты «ЮИТ Санкт-Петербург» строит при реализации других своих проектов – также по соглашению со Смольным. Так, в проекте «Смольный проспект» город получил 2,3 тыс. кв. м нежилых помещений для размещения трех детских дошкольных учреждений на 86 мест. В рамках договоренности по проекту «TARMO» компания получила земельный участок под строительство детского сада, который также передаст городу.