Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Компания «Зингер Девелопмент» не сможет намыть остров площадью 200 га в акватории Невской губы напротив поселка Ольгино в связи с решением тринадцатого Арбитражного апелляционного суда. Однако в длящемся несколько лет противоборстве рано ставить точку – строительная компания сдаваться не собирается.
ООО «Зингер Девелопмент» связывают с занимающим 69 место в «Рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» Евгением Пригожиным, хотя официально компания принадлежит некой Юлии Зосимовой. Согласно проекту «Залив островов» в 2 кв.км должен вместить 1,8 млн.кв.м коммерческих зданий и 3,2 млн.кв.м жилья элит и бизнес-класса. Поселиться на этой искусственной территории смогли бы до 80 тысяч человек. Планируемые на осуществление проекта вложения – 400 млрд. руб.
Противником проекта выступил Смольный. «На дыбы» встали сразу шесть комитетов – по развитию транспортной инфраструктуры, градостроительству и архитектуре, по природопользованию и охране окружающей среды и другие. Аргументацией стали исследования, доказавшие негативное влияние намывных участков на подъем уровня воды во время наводнений. Компания подала в суд иск о признании запрета строительства незаконным. Однако поданная ответчиком апелляция отменила данное решение.
Судебные дрязги длятся уже второй год, кто победит, пока неизвестно.