Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу наложило арест на управляющую компанию «УК Евротракт» за долг перед ГУП «ТЭК СПБ» в более чем 300 млн рублей.
30 июня судебные приставы в присутствии понятых и представителей пострадавшей стороны описали имущество компании: имеющуюся в офисе «УК Евротракт» мебель, оргтехнику, а также строительные материалы. Теперь, если ООО не погасит задолженность в указанный срок, все это будет реализовано, а вырученные средства уйдут поставщику в счет долга.
В управлении ООО «УК Евротракт» на данный момент находятся более сотни жилых домов в Невском и Красносельском районе. Компания входит в ПАО «ГИТ». Этот холдинг охватил всю территорию РФ, и в его структуре имеются еще несколько крупных должников поставщика тепла Петербурга.
Напомним, компания давно входит в список основных должников РСО.