Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
После общественного обсуждения проектов строительства полигонов твердых бытовых отходов в Орзеге Прионежского района и в поселке Майгуба Сегежского района глава республики Карелия Артур Парфенчиков в ходе прямо линии в соцсетях объявил о корректировке планов. А также обещал не ввозить мусор из других регионов.
Ранее Минприроды Карелии вынесло на общественное обсуждения два проекта строительства полигонов: в Орзеге за 1,415 млрд рублей и в Майгубе за 865 млн рублей. Оба полигона входят в территориальную схему обращения с отходами, а всего таких объектов запланировано шесть, проектной мощностью 40-200 тыс. тонн в год каждый.
Как отметил Парфенчиков, решено организовать в регионе переработку мусора с помощью современных технологий. Республика ведет переговоры с финской компанией Hardferm, которая производит установки, позволяющие перерабатывать отходы в биогрунт и биогаз. Их также можно использовать: газ – в котельных, биогрунт – для формирования почвы на полигонах и в качестве грунта при посадке леса.
Модульное предприятие, оснащенное установками Hardferm, может перерабатывать до 12 тыс. тонн отходов в год. Такое предприятие можно разместить в любом месте. по расчетам, региону хватит десятка установок. Цена вопроса не озвучена.
В то же время Парфенчиков заявил, что от полигона в Орзеге и от мусоросортировочного завода региону никак не отказаться – необходимо ликвидировать свалку в Орзеге, где отходы копятся десятилетия.
Второй полигон, по его словам, можно передвинуть поблизе к пересечению федеральных трасс Кочкома — Костомукша и «Кола». «С точки зрения транспортировки мусора нам это даже будет выгоднее», - добавил губернатор.
Парфенчиков также особо подчеркнул: ввоз мусора из других регионов в Карелию исключен. Для этого правительство региона даже разрабатывает отдельную нормативную базу.
Однако федеральное законодательство позволяет вывозить мусор из одного региона в другой – правда, по соглашению сторон. Тем не менее, недавно Верховный суд РФ позволил размещать отходы из Москвы в Архангельской области. ВС отменил решение Архангельского областного суда от 25 апреля 2019 года, который разрешил провести референдум: жители региона выступали против размещения отходов из других регионов на полигонах области. Формально теперь и мнения жителей не узнать.
Однако Парфенчиков полагает, что этот вопрос можно решить. «Мы региональный акт или даже распоряжение правительства примем по этому вопросу, по порядку этой процедуры, которая должна проходить в рамках этого соглашения, максимально усложнив ее, сделав ее публичной, многоступенчатой», - пообещал он.