Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк и ООО «Дубровская ТЭЦ» заключили генеральное соглашение: банк участвует в финансировании инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Кировск в Ленинградской области.
Речь идет об обновлении градообразующего предприятия – ТЭЦ, для реконструкции и модернизации которой Сбербанк предоставит кредит в объеме 524 млн рублей.
Общая стоимость инвестпрограммы – 823 млн рублей. Она рассчитана на период до 2022 года. Основная цель программы, как указано в официальных документах, - «повышение энергетической эффективности, надежности, качества теплоснабжения потребителей в зоне теплоснабжения ООО «Дубровская ТЭЦ».
В ходе проекта планируется построить новый энергоисточник мощностью 180 Гкал/час, модернизировать 1,6 тыс. метров магистральных сетей с увеличением их диаметра.
В результате планируется сократить затраты на производство тепла и снизить теплопотери.
«Мы с готовностью поддерживаем инфраструктурные проекты, которые направлены на создание комфортных условий жизни, тем более речь идёт о целом городе. Кировск и ТЭЦ – ровесники. И вклад градообразующего предприятия в развитие территории – это пример того, как можно работать на будущее в настоящем», - приводятся в сообщении слова председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктора Вентимилла Алонсо.