Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Смольный собирается нарастить долю города в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с нынешнего 28-процентного до контрольного пакета акций за счет инвестиций в реконструкцию городских сетей. На это планируется потратить 14,5 млрд рублей за несколько лет.
Сейчас 72% акций принадлежат Газпром энергохолдингу».
«Выкуп» акций будет происходить постепенно, за счет вложений в модернизацию сетей: в 2020 году планируется потратить на это 3 млрд рублей, в 2021-м – 3,5 млрд рублей, в 2022-м и 20023-м – по 4 млрд рублей.
В текущем году город дополнительно вкладывает в реконструкцию 1,5 млрд рублей, увеличив таким образом свою долю до 28%.
О предстоящей передаче части акций «Теплосети» Смольному известно давно. Ранее Денис Федоров, гендиректор «Газпром энергохолдинга», сообщал о предстоящих переговорах перед отопительным сезоном.
Почему-то структура Газпрома не справляется с ремонтом и содержанием сетей. По официальным данным, срок службы примерно четверти сетей уже превысил 25 лет, они нуждаются в срочной замене.
Общая протяженность тепловых сетей в Петербурге - около 8,1 тыс. км, из них 4,5 тыс. км контролирует ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», 2,5 тыс. км - АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 1,1 тыс. км - «Петербургтеплоэнерго».