Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ведет переговоры с двумя крупнейшими российскими девелоперами – ГК ПИК и Группой ЛСР, чтобы «запустить жилищное строительство в Мурманске».
Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами по итогам 100 дней губернаторства.
По его словам, «на стройку точно нужно навалиться». Поскольку в регионе строительная отрасль развита недостаточно – «есть подрядчики, которые делают точечные объекты», а решено развивать жилищное строительство, Чибис уже ведет переговоры с крупными девелоперами. Глава региона выбрал две самые крупные российские компании – ГК ПИК и Группу ЛСР. Они поочередно возглавляют рейтинги по объемам жилого строительства и сдачи жилья.
Одновременно власти подбирают участки под застройку, «чтобы запустить жилищное строительство в Мурманске». «Нас интересует не точечная застройка, а масштабное строительство», - подчеркнул Чибис.
Пока девелоперы взвешивают риски и раздумывают. Власти заманивают их обещанием помочь в строительстве инфраструктуры.
По мнению Чибиса, который до прихода в регион занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ и, соответственно, разбирается в строительных процессах, масштабное строительство позволит сделать цены на жилье «адекватными», расселить аварийные дома и обеспечить жильем бюджетников.
Чибис назначен врио губернатора Мурманской области в марте 2019 года. ранее он неоднократно критиковал власти региона за медленные темпы жилищного строительства и слабое исполнение программ расселения аварийного жилья и капремонта.