Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Госдума приняла в первом чтении очередные поправки в законодательство о долевом строительстве: застройщикам-банкротам придется завершать проблемные дома самостоятельно, но при финансовой помощи Фонда защиты прав дольщиков.
Действующее законодательство вынуждает торопиться с признанием застройщика банкротом, чтобы поскорее передать объект новому инвестору для достройки. А средства, которые аккумулирует Фонд по защите прав дольщиков, нельзя направлять компаниям-банкротам – необходимо проводить конкурсы (госзакупки в соответствии с 44-ФЗ).
Как пояснил порталу ЕРЗ глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, очередная законодательная инициатива вносит поправки в Бюджетный кодекс, «выводя из-под норм госзакупок субсидии, предоставленные Фонду для финансирования мероприятий на достройку проблемных домов».
Предполагается, что Фонд заключит договор с конкурсным управляющим, выступив в роли дольщика на нераспроданные помещения – госсубсидии буду использованы именно для этого.
По словам Николаева, предложенный механизм лучше всего сработает при достройке проблемных объектов в высокой степени готовности, особенно если в нем осталось много помещений – жилых и нежилых, на продажу.