Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» Аркадия Ротенберга стало единственным участником конкурса на проектирование участка будущей Широтной скоростной магистрали (ШМСД, прежде – Восточный скоростной диметр) от Витебского проспекта до КАД.
Компания «Западный скоростной диаметр» подвела итоги конкурса на проектирование – была подана единственная заявка. Цена контракта – 690 млн рублей.
Проектируемый участок пройдет по территории Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов, от транспортной развязки у Витебского проспекта до Союзного проспекта, вдоль железнодорожной линии по территории Невского и Красногвардейского районов до границы Петербурга с Ленобластью, затем – по территории области до КАД.
Завершить проектирование требуется до мая 2020 года.
Строительство развязки обеспечит прямую связь ЗСД с восточной частью Московского района и Фрунзенским районом, а после завершения строительства свяжет скоростные трассы ЗСД, ШМСД и Кольцевую автомобильную дорогу в единую систему скоростных магистралей Петербурга.
Проект предполагается реализовать до 2042 года.
Строительство первого участка трассы – от ЗСД до Витебского проспекта стоимостью 35 млрд рублей планируется начать в ближайшее время – соглашение о начале работ по созданию примыкания Западного скоростного диаметра к Витебскому проспекту консорциум «Магистраль северной столицы» (МСС), АО «Западный скоростной диаметр» и правительство Петербурга подписали в июне.