Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Проект развития острова Октябрьский должен стать стандартом для комплексного развития территорий по всей России. Разработкой стандарта занимались Минстрой РФ, Дом.РФ и КБ Стрелка по поручению правительства РФ.
Мастер-план разработала целая группа проектировщиков, набранная по результатам конкусра: LDA Design (Великобритания), MAP Architects (Россия) и WSP (Великобритания). К участию была привлечена международная группа консультантов, включая Ingenieurbüro Kraft (Германия), Colliers International (Россия), Systematica Srl (Италия), Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ (Россия).
На основе мастер-плана также разработана концепция застройки острова. Ключевые решения проекта направлены на формирование городской среды с локальной идентичностью и высоким качеством жизни, подчеркивается в сообщении Дом.РФ.
Площадь территории проектирования составляет 385 га. На ней предполагается построить примерно 3 млн кв. м жилья, около 600 тыс. кв. м нежилых объектов, школы детские сады, а также спортивный парк вокруг стадиона «Калининград», Центральный парк и ландшафтный эко-парк.
По расчетам, на острове будут проживать 86,5 тыс. человек. Школы рассчитаны на 9 тыс. мест, детские учреждения – на 6,3 тыс. мест, количество мест для хранения автотранспорта – 35,8 тыс. Доля зеленых территорий – 22%.
Курировать реализацию проекта поручено Корпорации развития Калининградской области. Ей также предстоит решать земельные вопросы и следить, чтобы никто не отступал от концепции.