Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Вынужденная коалиция кандидатов в губернаторы Петербурга Надежды Тихоновой, Михаила Амосова и Владимир Бортко на почве вырубки Муринского парка оказалась эффективной.
Исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов прислушался к протестам оппозиции и лично объявил выговор троим вице-губернаторам — Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко — за бездействие и нарушение порядка согласования проекта с жителями. На сегодня уже вырублено 50 деревьев. А строительство второй очереди проекта спортивного комплекса «Нова Арена» приведет к очередному сокращению зеленой зоны Муринского парка (будет вырублено 171 дерево). Помимо политиков, к Беглову с просьбой о помощи обращался глава Калининского района Василий Пониделко, который сетовал на «неисполнение поручений губернатора».
Как ранее писал asninfo.ru , Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса в апреле. Уже пятого июля начались работы по подготовке площадки. Под строительство власти выделили компании участок в 1,8 га на пересечении Северного и Гражданского проспектов по соседству с уже построенным без разрешения спорткомплексом «Nova Arena».