Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Результатом проведенного в Ставрополе 12 июля совещания премьер-министра Медведева и главных игроков рынка недвижимости на тему строительства объектов в рамках нацпроектов и стимулирования спроса на жилье стал ряд инициатив.
Строители предложили ввести ипотечные каникулы для владельцев квартир, которые при покупке жилья прибегают к новому механизму эскроу-счетов, а также расширить категорию льготных ипотечников. Кроме того, строители заинтересованы в отсрочке подтверждения 30-процентной готовности домов, без которой невозможно освободиться от схемы проектного финансирования.
Губернаторы же просили у центра дополнительных средств для строительства социальной и дорожной инфраструктуры, дабы повысить привлекательность новостроек: в рамках подпрограммы «Стимул» в 2019 году на эти цели федеральным бюджетом выделено 22,5 млрд руб. По данным главы Минстроя Владимира Якушева, общая сумма капитальных вложений по всем принятым правительством нацпроектам составит 7 трлн рублей. Согласно предварительным прогнозам, объема ввода жилья в этом году (75,6 млн кв. м) не дотянет до установленных нацпроектом показателей (88 млн кв. м).