Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Цены на квартиры в строящихся домах Петербурга за первую половину 2019 года выросли в среднем на 5%. В денежном выражении цена квадратного метра подросла на 5 470 рублей, подсчитали аналитики ГК Active.
По состоянию на конец июня по стоимости до 115 тыс. рублей за кв. м предлагались квартиры в 55% объектов, в ценовом диапазоне 115-145 тыс. рублей за кв. м – в 29%, в диапазоне 145-200 тыс. рублей за кв. м – в 10%. Доля элитной недвижимости с ценой квадратного метра свыше 200 тыс. рублей составила 5%.
В общем объеме предложения больше всего квартир массового сегмента – 85%, в том числе 56% - новостройки эконом-класса, 29% - комфорт-класса.
В предложении лидируют однокомнатные квартиры и студии – 47%. При этом, отмечают аналитики, доля такого предложения выросла за полгода на 11%. Двухкомнатные варианты имеют долю в 29%, трехкомнатные – 19%. Причем их доля сократилась за полугодие на 7%.
Как обычно максимальный объем предложения сосредоточен в Приморском (18% в общем объеме), Выборгском и Московском районах (по 14%).