Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Апелляционная инстанция Московского городского суда отклонила жалобу ООО «Тандем-Истейт» на требования петербургского комитета по охране памятников (КГИОП). Комитет потребовал немедленно привести в порядок комплекс зданий Новочеркасских казарм на Красногвардейской площади – объекта культурного наследия регионального значения.
«Тандем-Истейт» планировал на территории казарм открыть Центр творческих индустрий Artplay SPb. соглашение между собственником и городом подписано в ПМЭФ. Девелопером проекта выступила компания 3S Development. Идеологическую концепцию разработала управляющая компания Artplay. Объем инвестиций оценивался в 3,2 млрд рублей.
Но еще в 2016 году КГИОП в ходе проверки обнаружил: в здании демонтированы перегородки, частично разобраны перекрытия, заполнения окон, штукатурный слой, а внутри помещения замусорены. При этом разрешения на демонтаж комитет не давал.
Соответственно, УГИОП наложил штраф в 120 тыс. рублей на владельца помещений – компанию «Тандем-Истейт». Затем последовало разрешение на работы, которые должны были исправить инициативу владельца. Срок истек в феврале 2018 года.
Однако компания «Тандем-Истейт» не отреагировала на требования чиновников, а выполненный демонтаж ухудшил состояние объекта.
По требованию комитета в июле 2018 года в отношении собственника объекта возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ. Красногвардейский районный суд оштрафовал «Тандем-Истейт» на 100 тыс. рублей.
Также КГИОП потребовал через Гагаринский районный суд Москвы обязать собственника в течение 12-ти месяцев привести здание в порядок. Компания пыталась оспорить решение суда, однако теперь ей дан всего год на восстановление объекта культурного значения.
Кстати, в конце 2018 года комитет по инвестициям признал лучшим инвестиционным проектом в сфере культуры и туризма в категории до 3 млрд рублей проект «1-я очередь центра дизайна "Артплей СПб"». «Тандем-истейт».
Новости по теме:
ПМЭФ: Смольный поддержал проект редевелопмента участка на Красногвардейской площади
Началась реализация второй очереди проекта «Центр дизайна ARTPLAY SPb»
Конюшенное ведомство могут превратить в креативное пространство или галерею современного искусства