Setl Group займет 3 млрд рублей на публичном рынке
15 июля ООО «Сэтл групп» (входит в Setl Group) проведет сбор заявок от инвесторов на облигации серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 3 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник на финансовом рынке.
Размещение выпуска запланировано на 23 июля, хотя ранее компания планировала выходить на долговой рынок во второй половине июня.
Ориентир ставки купона не превысит 11% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых. Ставка устанавливается на весь период размещения, указано в сообщении.
Размещение организуют «ВТБ Капитал» и БК «Регион». При их содействии Setl Group осенью 2017 года уже размещала пятилетние облигации на 5 млрд рублей по ставке 9,7% годовых. Сейчас этот выпуск находится в обращении.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы — 99 лет.
По оценке экспертов, активность в корпоративном сегменте публичного рынка не снижается. Кроме «Сэтл Групп» в июля ожидается размещение облигаций РЖД, компании «Балтийский лизинг», Газпромбанка, ФК «Открытие».
Переход на проектное финансирование заставляет застройщиков искать альтернативные источники финансирования. При больших строительных объемах компании нуждаются в немалых суммах. Ранее Setl Group заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанка, в рамках которого банк профинансирует будущие проекты компании на сумму до 100 млрд рублей.
Новости по теме:
Setl Group переходит в зону кредитной стабильности
SETL GROUP разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Сбербанк готов профинансировать будущие проекты Setl Group на сумму до 100 млрд рублей
СПБ ГБУ «Управление строительными проектами», чтобы упредить заморозку проектов, держит все потенциально опасные на контроле – это проекты застройщиков, ведущих один-два объекта. Об этом заявил первый заместитель директора ГБУ Юрий Кабушка на мероприятии конкурса «Доверие потребителя», сообщает портал новостроек.
Чиновники опасаются, что после перехода на проектное финансирование количество проблемных объектов в Петербурге увеличится – по крайней мере, части действующих застройщиков может не хватить средств. «Во-первых, не все перейдут на проектное финансирование, не всем дадут кредитование, не все останутся, естественно, на старых правилах, потому что заключение о соответствии не получено и не успеют его получить, а своих денег нет. И в итоге есть застройщики, которые находятся в зоне риска», - заявил Кабушка.
Кроме того, ожидается рост цен после 1 июля. Это грозит сокращением спроса и, как следствие, к замедлению работ на объектах застройщиков, ведущих один-два проекта. «Это то, что касается проблемных объектов и тех опасений, которые стоит учитывать. Мы в этом отношении работаем и на сегодняшний день взяли на контроль все такие опасные проекты, для того чтобы упредить эти события», – подчеркнул он.
По мнению чиновника, для рынка будет лучше, если подобные рисковые проекты выкупят крупные застройщики. В противном случае все пойдет по накатанной: банкротство, обманутые дольщики, проблемные объекты.