ГК «Самолет» планирует выйти на IPO
Один из крупнейших застройщиков России, ГК «Самолет» (бренд Группа Самолет-Девелопмент) может уже в ноябре выйти на первичное размещение (IPO) своих акций на Московской бирже.
Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники на фондовом рынке.
Согласно этой информации, в ходе IPO девелопер рассчитывает привлечь более $300 млн. Объем эмиссии составит 50 млн акций (номинальной стоимостью 25 руб. за акцию) или 45,45% акционерного капитала холдинга. Организаторы первичного размещения — JP Morgan и ВТБ.
Как отмечают аналитики портала ЕРЗ, это будет первый выход российского девелопера на фондовый рынок, начиная с 2011 года. В последние семь лет из-за низкого роста российской экономики акции компаний, работающих на внутреннем рынке, не отличаются инвестиционной привлекательностью.
Вполне вероятно, что намеченное IPO от ГК «Самолет» мотивировано желанием улучшить финансовый баланс холдинга и обеспечить фондирование новым проектам взамен прежней схемы долевого финансирования или новой схемы банковского сопровождения.
За 8 месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб. По оценке «Дом.рф» и Frank RG, это на 70% больше, чем соответствующий объем выдачи ипотеки за аналогичный период 2017 года.
«Дом.рф» с учетом результатов работы дочернего банка «Российский капитал» в январе-августе 2018 года занял 5 позицию в рейтинге по объему выданных ипотечных кредитов, поднявшись за год на 2 позиции. В объеме выданных ипотечных кредитов за август 2018 года «Дом.рф» занимает также 5 позицию.
Рыночная доля «Дом.рф» выросла на 0,9 п.п. – до 2,7% за январь-август 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года. По объему ипотечного портфеля госкомпания находится на 3 месте.
Уровень концентрации рынка сохраняется на прежнем уровне: за январь-август доля 5 крупнейших кредиторов составила около 80%, как и годом ранее.
Рыночная доля крупнейшего кредитора – Сбербанка в январе-августе 2018 года выросла в годовом выражении на 0,5 п.п. до 49,3%. Доля ВТБ в объеме выданных за 8 месяцев ипотечных кредитов составила 18,1%. Доли Газпромбанка и Россельхозбанка выросли на 1,8 и 1,6 п.п. соответственно.