Москва. По открытой подписке
ООО «Миракс Групп» в августе-сентябре выпустит свой дебютный облигационный займ на 1 млрд рублей.
В августе-сентябре 2005 года на ФБ ММВБ планируется разместить облигации общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп». Организаторами займа назначены Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Ведущим менеджером выпуска является компания «Планета Капитал».
Напомним, что 12 июля 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии ЛСМ-01 общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36074-R от 30 декабря 2004 года, размещаемых путем открытой подписки.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1 млрд рублей, срок обращения 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Процентная ставка по первому купону (Ст1) определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций, ставка по второму купону равна ставке по первому купону, ставка по третьему (Ст3) и четвертому купонам равна Ст1-1%, ставка по пятому и шестому купонам равна Ст3-1%.
Размещение облигаций планируется осуществить по открытой подписке, андеррайтером выпуска выступит Банк ЗЕНИТ. Перед размещением «Миракс Групп» предоставит инвесторам консолидированную отчетность по US GAAP за 2004 год, подтвержденную одним из ведущих аудиторов.
В июне текущего года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило корпорации MIRAX GROUP и ее облигационному займу уровень кредитоспособности B++. Рейтинг В++ присваивается только лидерам производства с высокой степенью финансовой устойчивости.
АСН-Инфо
Напомним, что 12 июля 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии ЛСМ-01 общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36074-R от 30 декабря 2004 года, размещаемых путем открытой подписки.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1 млрд рублей, срок обращения 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Процентная ставка по первому купону (Ст1) определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций, ставка по второму купону равна ставке по первому купону, ставка по третьему (Ст3) и четвертому купонам равна Ст1-1%, ставка по пятому и шестому купонам равна Ст3-1%.
Размещение облигаций планируется осуществить по открытой подписке, андеррайтером выпуска выступит Банк ЗЕНИТ. Перед размещением «Миракс Групп» предоставит инвесторам консолидированную отчетность по US GAAP за 2004 год, подтвержденную одним из ведущих аудиторов.
В июне текущего года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило корпорации MIRAX GROUP и ее облигационному займу уровень кредитоспособности B++. Рейтинг В++ присваивается только лидерам производства с высокой степенью финансовой устойчивости.
АСН-Инфо
Подписывайтесь на нас:
АИЖК предлагает увеличить уставный капитал за счет 14 млрд руб., предусмотренных на госгарантии в 2006 году.
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) предлагает увеличить свой уставный капитал путем внесения в него в 2006 году 14 млрд рублей, предусмотренных концепцией рефинансирования ипотечного кредитования на госгарантии ипотечных облигационных займов в следующем году, сообщил во вторник заместитель генерального директора АИЖК Александр Черняк.
По его словам, агентство уже направило письмо на имя председателя комитета по местному самоуправлению Совета Федерации Леонида Рокецкого с предложением рассмотреть возможность закрепить эту инициативу АИЖК в проекте федерального бюджета РФ на 2006 год. «Для программ АИЖК постоянно нужны «живые» деньги, а процесс привлечения средств путем выпуска ипотечных облигаций занимает довольно много времени, так как сейчас процедура оформления госгарантий в правительстве требует от 6 до 9 месяцев. Поэтому мы предлагаем направить в уставный капитал агентства сверх 3,7 млрд рублей, на которые правительством было решено увеличить наш капитал в следующем году, еще и сумму, предусмотренную в 2006 году на господдержку», – сказал заместитель главы АИЖК.
Александр Черняк отметил, что АИЖК предполагает перераспределить поток средств в рамках уже одобренных сумм. Он напомнил, что правительство приняло решение увеличить уставный капитал агентства до 2010 года на 22 млрд рублей. «Чтобы программа агентства не сбавляла обороты и в рамках поручения президента, мы смогли бы обеспечить к 2010 году 3,3 миллионов семей доступным жильем, нам сейчас необходимо добиться бесперебойности и равномерности ее финансирования, а не ждать, пока в правительстве согласуют нам предоставление госгарантий», – резюмировал он.
Концепция рефинансирования ипотечных кредитов была одобрена на заседании правительства 30 июня. Вместе с тем кабинет министров поручил Минфину и Минэкономразвития уточнить форму предоставления госгарантий по ипотечным облигационным займам.
По материалам «Интерфакса»
Подписывайтесь на нас: