Лимиты финансирования на 2008 г. перераспределены в пользу Невского пр., Nissan и Suzuki
В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, проект которого разработан Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (КЭИО), между объектами адресных инвестиционных программ перераспределяются лимиты финансирования в пределах 10% бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2008 г.
Принято решение сократить на 260 млн. рублей лимит финансирования строительства комплекса водозаборных сооружений на Южной водопроводной станции. Это объясняется тем, что, в соответствии с проектом организации строительства, в 2008 г. может быть реконструирован только один из четырех резервуаров чистой воды. Изменение проекта строительства нового блока на Главной водопроводной станции позволило изъять еще 120 млн. рублей.
В связи с задержкой получения заключения государственной экспертизы по проекту реконструкции системы водоотведения правобережной части Невского района, соответствующий лимит финансирования сокращен на 50 млн. рублей. Теми же причинами объясняется сокращение лимита финансирования строительно-монтажных работ по художественной подсветке Стрелки Васильевского острова, Елагина дворца, Сампсониевского собора и участка Московского пр. от Бассейной ул. до пл. Победы в рамках госзаказа (на 42 млн. рублей) и реконструкции системы освещения ул. Ушинского и Софийской (на 57,7 млн.).
Урезаны также лимиты финансирования по строительству внешних инженерных сетей для обеспечения новой жилой застройки Красного Села и зоны ОЭЗ «Ново-Орловская», где задерживаются изыскательские работы. Задержка проектирования позволила сократить расходы и по таким объектам, как Западный скоростной диаметр и «Наздземный экспресс» в части выноса инженерных коммуникаций. Эти работы в 2008 г. производиться не будут.
Высвобожденные средства перераспределяются на реконструкцию наружного освещения Невского пр. (увеличение на почти 100 млн. рублей), на проектирование и строительство подстанции для реконструкции Дворцовой пл., осуществляемой за счет Всемирного банка (на 230 млн.), а также на проектирование и строительство подстанции «Ниссан» для электроснабжения заводов компаний Nissan и Hyundai (на 240 млн.) и строительство инженерной инфраструктуры в промзоне «Шушары-2» в интересах компании Suzuki Motor Corporation (на 150 млн. рублей).
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.