Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Столичные власти рассмотрят актуализированный генеральный план развития Центрального административного округа (ЦАО) Москвы на заседании правительства в ноябре. Такие данные были озвучены на рабочем совещании у столичного мэра, посвященном реконструкции центра города. «Работа ведется по многим направлением, так что необходимо максимально тщательно проработать генплан ЦАО», - сообщил ИА Интерфакс источник в правительстве Москвы.
В актуализированном генплане ЦАО предусмотрена реконструкция жилых домов несносимых серий с последующим увеличением жилой площади и обустройством подземных паркингов для жителей.
Напомним, что 9 октября 2007 г. правительством Москвы была одобрена Концепция развития ЦАО на 2008-2012 гг., в которой выделено 7 приоритетных направлений развития округа: Новая транспортная стратегия, Путь к экологическому равновесию, Лучшее качество жизни, Центр истории и культуры, Общественная безопасность, Центр экономического развития и финансовой деятельности и Эффективное управление и самоуправление центра столицы. Эта концепция ляжет в основу документа по актуализации генплана развития ЦАО, который будет рассматриваться осенью.
Стоимость земли в ЦАО сегодня предопределяет нерентабельность социально ориентированного предпринимательства (товары и услуги для малообеспеченных групп граждан). Городские власти должны разрубить этот узел. Концепция также предусматривает сокращение в ЦАО объемов точечного жилищного строительства и активизацию комплексной поквартальной реконструкции, реновации жилищного фонда при увеличении строительства домов по городскому заказу и в социальных целях.
В целях выполнения программы ликвидации аварийного фонда в ЦАО распределение объема жилья, вводимого на территории округа, по принципу: 70% - на освобождение площадок под строительство жилья за счет средств городского бюджета, 30% - на отселение жителей из домов, признанных в установленном порядке аварийными.
Крупные градостроительные проекты общегородского уровня будут реализовываться в ЦАО с учетом приоритетности ограничения офисного строительства. В частности, большее внимание будет уделяться строительству гостиниц и жилых комплексов повышенной комфортности.Стратегическое направление Новая транспортная стратегия предусматривает развитие и повышение эффективности использования транспортной инфраструктуры ЦАО, качества услуг транспортного комплекса для владельцев личных автомобилей и пассажиров городского общественного транспорта. Стратегия предусматривает организацию системы одностороннего движения, подземных переходов; строительство отдельных участков улично-дорожной сети и элементов транспортных развязок с учетом приоритетности бессветофорного движения на Садовом кольце и других магистральных улицах центра; разработку комплексной программы вывода (реорганизации) железнодорожных станций и вокзалов на территории ЦАО, использование малого кольца МЖД.
Кроме того, концепция предполагает активное использование транспортного потенциала рек города, возможность привязки к набережным и маршрутам водного транспорта дополнительных пересадочных узлов городского наземного транспорта, а также строительства перехватывающих парковок. Одновременно будут вводиться ограничения по въезду на территорию ЦАО большегрузного транспорта и автомобилей, не отвечающих экологическим требованиям.