Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
В администрации Приморского района прошли общественные слушания проекта планировки и межевания, выполненного Центром строительного проектирования по заказу ООО «Сигма-Инвест». Проект охватывает территорию в 21 га между Парашютной ул., Серебристым бул., пр. Королева и Байконурской ул. Инвестор намерен построить в северо-западной части квартала 7-этажный паркинг на 490 машиномест, общей площадью 6470 тысяч кв. м и высотой около 22 м. Здание займет 0,65 га. Рядом с ним за счет инвестора построят трансформаторную подстанцию.
Гендиректор ООО «Сигма-Инвест» Анатолий Выглай уточнил для собравшихся, что в квартале живет 6420 человек, а на открытых стоянках у домов имеется всего 1024 машиноместа. По мнению инвесторов, паркинг будет положительно воспринят местными жителями, так как позволит сократить число машин во дворах. Для жителей квартала в паркинге будет отведено 350 мест, а также еще 13 мест – для инвалидов. Впрочем, мнение жителей квартала осталось невыясненным – никто, кроме нескольких журналистов и представителей заказчика, на слушания не пришел.
Между тем, недалеко от паркинга находится 7 жилых домов и школа №59. Однако, по уверению инвестора, все нормы по отдаленности паркинга от жилых зданий и по инсоляции в проекте соблюдены. Постановление правительства, разрешающее строительство, заказчики надеются получить в конце 2008 г. Стоимость проекта и сроки его реализации, так же как и стоимость будущего машиноместа, директор ООО «Сигма-Инвест» не разглашает, считая это преждевременным.
Сама компания является дочерней структурой холдинга ТД «Сигма» и занимается малоэтажным строительством, в том числе в Курортном районе. Среди уже построенных ею объектов есть и такой знаковый, как ледовый каток, построенный по заказу структур Газпрома в Таврическом саду. По словам А.Выглая, компания продолжает и будет продолжать сотрудничество с Газпромом.