Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
В 2008 году в 184 многоквартирных жилых домах 6 поселений Карелии будет проведен капитальный ремонт на общую сумму свыше 212 млн. рублей. Об этом рассказал председатель госкомитета по реформированию ЖКХ республики Владимир Корягин на брифинге, посвященном реализации региональной адресной программы капитального ремонта жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.
Более половины средств – 141,4 млн. рублей – выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Средства уже поступили в Карелию и в течение месяца будут перечислены в районы. В качестве софинансирования, которое является обязательным условием получения средств Фонда, будут выделены 30,7 млн. рублей из бюджета Карелии и 29,8 млн. рублей – из местных бюджетов. Еще 10,6 млн. рублей профинансируют сами собственники помещений, что также является требованием для участия в программе.
В рамках программы будет проводится ремонт кровель и подвалов, внутридомовых инженерных сетей (в том числе, с установкой приборов учета потребления ресурсов), лифтового оборудования, а также ремонт и утепление фасадов. В 2008 г. в программе участвуют города Петрозаводск, Кемь, Сортавала и Сегежа, а также поселки Пиндуши и Кестеньга. Именно эти поселения выполнили условия, предусмотренные Федеральным Законом №185-ФЗ, который регламентирует выделение средств из Фонда ЖКХ.
Во всех 6 поселениях ведется разработка сметной документации, которая будет вынесена на утверждение собраний собственников жилья. Затем будет проведена процедура отбора подрядчиков, после чего начнется выполнение работ. Госкомитетом по реформированию ЖКХ разработаны подробные методические рекомендации по реализации программы и рассчитана предельная стоимость капитального ремонта для каждого из домов, включенных в программу. В приемке работ обязательно будут участвовать государственные жилищные инспекторы.
Как отметил В.Корягин, получение федерального финансирование стало возможным, в первую очередь, благодаря активной позиции муниципалитетов и самих жителей. Госкомитет по реформированию ЖКХ помогает в оформлении необходимых документов, формирует общую заявку от региона и защищает ее в Москве. По словам В.Корягина, это чрезвычайно сложная и трудоемкая процедура (к тому же, в последующие годы требования Фонда будут ужесточаться), поэтому в комитете создана специальная рабочая группа для формирования программы капитального ремонта на 2009 г. Она же будет контролировать реализацию программы 2008 г.
Заявки в программу 2009 г. уже готовят поселения, получившие финансирование в 2008 г., и еще 4 сельских МО. Общий лимит финансирования, установленный Фондом для Карелии на 4 года реализации программы, составляет 800 млн. рублей. В.Корягин рассказал, что по российскому закону о Фонде ЖКХ органы государственной власти не имеют возможности влиять на выбор управляющих компаний и подрядных организаций, которые будут распоряжаться федеральными средствами и выполнять работы. Это означает, что органы местного самоуправления должны очень ответственно подходить к формированию своих заявок и к выбору компаний для управления жилищным фондом на своих территориях.