Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
ООО «Сэтл Сити» намерено взяться за восстановление памятника архитектуры – южной части доходного дома С. Петрова. Здание, расположенное на углу пл. Ленина и Финского пер. у Финляндского вокзала было построено в 1878-1879 гг. по проекту архитектора П.Сюзора, автора проекта Особняка Зингера (Дома Книги на Невском пр.). Как пояснил корреспонденту АСН-инфо директор дирекции коммерческих проектов Setl City Сергей Становой, проект воссоздания утраченной в 1960-х гг. южной части здания – памятника модерна одобрен КГА и КГИОП.
Площадь участка, отведенного под проект воссоздания южной части Дома Петрова составляет 1609 кв. м. Сохранившуюся часть здания, к которой в процессе воссоздания должна быть осуществлена пристройка, занимает ОАО «Авангард». На территории воссозданной южной части, общей площадью 3.600 кв. м, ООО «Сэтл Сити» собирается разместить двухуровневый полузаглубленный паркинг, на первом этаже – торговую зону, а на 2, 3, 4 этажах и в мансарде – офисы, предположительно класса А. В случае, если необходимые согласования будут получены до конца 2008 г, в III-IV квартале 2009 г компания сможет приступить к строительству.
Эскиз восстановления исторического здания был представлен потенциальным инвестором на публичных слушаниях проекта планировки и межевания территории, ограниченной ул. Академика Лебедева, Финским пер., пл. Ленина и ул. Комсомола в администрации Калининского района Санкт-Петербурга.
Разработка проекта выполнена Петербургским НИПИ Град. По словам представителя тнститута Павла Никонова, в городе имеется несколько разрушенных памятников архитектуры, земельные участки под которыми зарезервированы КГИОП, и единственной возможностью освоения этих территорий является воссоздание исторических зданий.
Других «свободных пятен» на территории проекта планировки нет, за исключением небольшого участка (300 кв. м) в Финском переулке, на которую несколько лет назад неудачно претендовал инвестор, собиравшийся построить гостиницу. Скорее всего, считает П.Никонов, здесь будет устроен сквер, так как территория недостаточна для строительства.
Единственной претензией к планам «Сэтл Сити», высказанной на слушаниях, являются опасения местных жителей, что строительство нового офисного центра усложнит транспортную ситуацию в районе. Однако, по словам С.Станового, строительство двухуровнего паркинга на 62 машино-места превышает потребности будущего центра. Полузаглубленный паркинг не нарушит инсоляции соседних зданий. Кроме того, компания готова в качестве альтернативного варианта заложить в проект строительство многоуровнего автоматизированного паркинга, с большим количеством мест.