Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
В администрации Приморского района состоялись общественные слушания временного регламента застройки (ВРЗ-08/2459) территории на севере Петербурга, окаймленной Граничной ул., границей Курортного района, проектируемой магистралью и границами Юнтоловского заказника. Как уже сообщало АСН-инфо, «Главстрой-СПб», (перербургская структура компании «Главстрой», входящей в холдинг «Базэл», построит на здесь 2,2 млн. кв. м жилой, 350 тысяч кв. м коммерческой и торговой недвижимости и 300 тысяч кв. м объектов социальной инфраструктуры. Инвестиции в проект составят 75 млрд. рублей, окончание строительства намечено на 2017 г., а первые продажи начнутся уже в 2011 г.
В 2007 г. компания утвердила градостроительную концепцию застройки участка. Она была разработана шведской компанией Tovatt. В июле 2008 г. «Главстрой-СПб» определил победителя архитектурного конкурса по проекту: им признана британская PRP Architects Limited. Проект предусматривает строительство городка на 70-90 тысяч человек. Застройка будет в основном малоэтажной – от 2 до 6 этажей – повышающейся по мере удаления от заказника.
Тип будущего жилья определен застройщиками как «верхний сегмент эконом-класса». Впрочем, вблизи от заказника несколько участков предполагается отвести под элитное жилье «усадебного типа», но оно займет не более 1% от общего числа. Плотность застройки, как уверяют инвесторы, будет низкой, а внутри городка планируется разобить три больших парка, объединенных зелеными «клиньями» – буферными зонами. Девелоперы обещают улицы городка сделать бульварами, а также максимально озеленить внутриквартальные и внутридворовые территории. По западной границе участка, удаленной от заказника, город обещает провести современный скоростной трамвай.
Между тем, с момента объявления о проекте в городе не утихают протесты защитников Юнтоловского заказника, уверенных в том, что проект застройки почти 500 га вблизи него нанесет экосистеме непоправимый вред.
Тем более удивительно, что вчерашние слушания собрали всего около 15 человек, включая представителей администрации, компании-заказчика, журналистов и трех членов движения «Сохраним Юнтолово», с которыми, в основном, и велся диалог. К чести заказчиков, все предложения противников проекта были выслушаны со вниманием, а руководитель проекта Леонид Фельдман обещал учесть их при разработке проекта планировки и межевания, публичное обсуждение которого должно состояться через 1,5 месяца.
Координатор движения Татьяна Скрадынис перед своим выступлением отметила хорошую организационную работу администрации района по подготовке слушаний: была сделана подробная экспозиция проекта, все граждане имели возможность получить информацию о проекте заранее, на бумажном носителе. Суть предложений оппонентов «Главстроя-СПб» состоит в том, чтобы отделить заказник от жилых районов двумя буферными зонами – в первой, глубиной 50 м, будет запрещена всякая хозяйственная деятельность, во второй – глубиной уже 500 м – экологи предлагают разрешить только малоэтажное строительство, причем с ограничениями на гидрогеологические работы, повышенный шум и вибрацию. Ссылаясь на данные ученых, он считают, что без создания таких охранных зон экосистему Юнтоловских болот сохранить не удастся.
Однако, как сказал на слушаниях глава МО «Ольгино» Евгений Никольский, буферная зона уже сейчас имеется в границах заказника. По словам Л.Фельдмана, и в самом проекте тоже предусмотрена обваловка и буферная зона.
Похоже, заказчики проекта и его оппоненты сейчас расходятся только в мнениях о размерах буферных зон: по словам Л.Фельдмана, если «отхватить» у участка 500 м по всей его восточной границе, то вообще негде будет строить. Но с самой мыслью о дополнительном зонировании буферных полос инвесторы согласны. Поддерживает эту инициативу экологов и глава МО «Ольгино».
Кроме того, противники проекта предложили в 1,5 раза увеличить число машиномест в паркингах и предусмотреть строительство велосипедных дорожек. Заказчики пообещали учесть эти замечания при разработке проекта планировки и межевания будущего жилого района.
Завершая слушания, завсектором строительства администрации Приморского района Николай Михеев пообещал, что все замечания, высказанные на слушаниях, будут внесены в протокол. До 8 августа граждане еще могут подать в письменном виде свои замечания по ВРЗ, которые также будут приобщены к документу.