Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Сегодня городское правительство приняло распоряжение «О развитии системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга». Согласно этому документу, территориальным приоритетом развития водопроводных, канализационных и очистных систем являются южные пригородные районы. Правительство поручает Комитету по энергетике и инженерному обеспечению (КЭИО) совместно с ГУП «Водоканал» в 10-дневный срок разработать перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции в этих районах, а также проектную документацию по объектам. Комитету финансов, КЭИО и Комитету по экономическому развитию, промышленной политике и торговле поручается представить предложения по уточнению объемов финансового участия бюджета Санкт-Петербурга в строительстве этих объектов, в соответствии с Законом №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Как подчеркнул в своем докладе председатель КЭИО Александр Бобров, Пушкинский, Колпинский и Петродворцовый районы являются территориями интенсивного жилого и промышленного строительства. Это подтвердил глава администрации Пушкинского района Вячеслав Коржов, по оценкам которого численность населения района до 2016 г. возрастет вдвое.
За ближайшие 8 лет, по словам А.Боброва, эти, а также Кронштадтский районы, должны быть обеспечены адекватными мощностями водоснабжения, что предусматривает строительство Южной водопроводной станции (ЮВС) в Корчмино близ Колпино, повысительной станции в пос. Московская Славянка и водопроводов, снабжающих Колпино, Пушкин, Петродворец, Ломоносов и Кронштадт.
Развитие системы водоотведения требует реконструкции существующих (Пушкин, Колпино) и создания новых очистных сооружений с заводом по сжиганию осадков сточных вод в Металлострое, а также и строительства канализационного коллектора, обеспечивающего очистные сооружения в Петродворце и Ломоносове.
Необходимые затраты оцениваются Комитетом в 43 млрд. рублей. Оптимальным способом реализации проекта в Комитете и ФГУП «Водоканал» считают заключение концессионного договора на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).
По словам губернатора Валентина Матвиенко, в развитии ЖКХ необходимо применять механизмы финансирования, доказавшие свою эффективность в современной рыночной экономике. Подготовка концессионного соглашения по проекту строительства ЮВС и сети водопроводов, а также новых очистных сооружений, требует серьезного экономического обоснования, адекватно учитывающего интересы города, подчеркнула губернатор. В то же время, по ее словам, необходимо представить гарантированные условия концессионерам, поскольку проекты в сфере водоснабжения предполагают длительные сроки окупаемости (около 25 лет). В.Матвиенко напомнила о необходимости привлечения квалифицированных консультантов при подготовке документации.
Согласно предварительным расчетам А.Боброва, при заключении ГЧП предполагается привлечь частные инвестиции в размере 25-30 млрд. рублей. Бюджетные вложения составят около 15 млрд. рублей. Эти средства, в соответствии с постановлением Правительства РФ, могут быть привлечены за счет платы за присоединение к новой инфраструктуре. В связи с этим А.Бобров подчеркнул, что новые очистные сооружения в Металлострое будут обслуживать также объекты зоны аэропорта «Пулково». Следует отметить, что проект развития производственной зоны «Металлострой», разработанный ФГУП «НИИ урбанистики», предусматривает развитие здесь 18 новых производств.
Имена возможных стратегических инвесторов, как и при первоначальном обсуждении проекта ЮВС в апреле, не назывались. А.Бобров подчеркнул, что его комитет ведет переговоры со всеми отечественными компаниями, вовлеченными в проекты развития названных территорий – в частности, с Внешторгбанком, ООО «Вентус» и ООО «Балтрос». Он напомнил, что ООО «Балтрос» в соответствии с соглашением по проекту малоэтажной застройки «Московская Славянка», подписанным в 2007 г., участвует в финансировании строительства водопровода от зоны Корчмино до Пулковских водоводов.