Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Сегодня у входа в Смольный руководству города была продемонстрирована в действии вакуумная моечная машина Aquazura 2000 Concept производства компании Matthieu (Франция). Машину, предназначенную для уборки и помыва асфальтовых, каменных и бетонных дорожных покрытий, городу подарил Банк «Санкт-Петербург», который приобрел ее за 5 млн. рублей.
Машина снабжена двигателем Cummins B мощностью 83 л. с., вращающий моющие поверхности со скоростью 2300 оборотов в минуту. Расход топлива составляет 7 л в час. Производительность всасывающей турбины составляет 13000 куб. м в час. Преимуществом машины является мобильность: радиус разворота между стенами – 3,2 м, на тротуаре – 2,5 м, масса – 2500 кг.
Кабина водителя с панорамным обзором имеет обтекаемую форму. Спереди размещен моющий узел с 5 щетками «плавающего» типа, изготовленными из карборунда. Боковые щетки меняют расположение посредством управления с помощью джойстика. Каждая щетка приводится в действие собственным гидравлическим мотором. Равномерная подача моющего раствора обеспечивается распылительным устройством. Возможности машины продемонстрировал водитель, приглашенный из Франции.
Как пояснил председатель правления банка Александр Савельев, моющие машины подобного класса используются муниципалитетами крупных европейских городов для ухода за мостовыми в исторических центрах. По его словам, мэрия Парижа использует 5 таких машин, Лондона – 12. В России они ранее не использовались.
По словам В.Матвиенко, если город приобретет 5 моечных машин Matthieu, исчезнет необходимость в уборке мостовых Невского пр. и других центральных улиц ручным способом. Руководитель банка выразил готовность преподносить городу и другие образцы современной техники для уборки города.
Выражая благодарность за подарок, В.Матвиенко напомнила о заслугах банка, который, по ее словам, оправдывает свое название. Как отметила губернатор, банк «Санкт-Петербург» активно инвестирует в реконструкцию зданий в историческом центре, а также участвует в выполнении городских социальных программ и осуществляет шефство над детским домом.