Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
5 августа вице-губернатор Ленинградской области Николай Пасяда на пресс-конференции в БИА отчитался об успехах региона в жилищном строительстве. По его словам, за январь-июнь 2008 г. в области построено 430 тысяч кв. м - на 66 % больше жилья, чем в аналогичный период прошлого года. Область занимает 16-е место среди регионов России по объемам ввода жилья, а по динамике роста объемов ввода – 1-е место.
Вице-губернатор уделил особое внимание началу реализации федеральной программы, предусмотренной законом № 185 – программы массовой ликвидации аварийного жилья и капремонта. Кроме средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, созданного в начале 2008 г., область выделит на эти нужды и свои средства, по адресным программам ликвидации аварийного жилья и капремонта жилого фонда. Будут также использованы деньги из муниципальных бюджетов. 5% составят средства ТСЖ и управляющих компаний.
В результате за 3 года должно быть расселено 120 тысяч кв. метров, а новое жилье получат 5 тысяч человек. Капитальному ремонту подвергнутся 8,3 млн.кв.м жилья в Ленобласти. Всего до конца 2011 г на эти нужды будет потрачено 6 млрд. рублей, сообщил вице-губернатор. Он также подчеркнул, что программа коснется только муниципального, но не индивидуального жилья. Больше всего аварийного жилого фонда, по словам Пасяды, имеется во Всеволожском, Киришском, Выборгском и Тосненском районах.
Что касается цен на жилье, то, по мнению вице-губернатора, признаков для их снижения нет: чиновник прогнозирует на ближайшие годы рост цен не менее 20-30 % в год. По его мнению, рост цен обусловлен прежде всего ростом себестоимости строительства.
Пасяда также отметил, что за последнее время снизилась тенденция покупать жилье не для жизни, а для вложения средств. «У нас покупатели жилья реально живут в нем», - сказал он.
Большую роль в стимулировании спроса на жилье в области играет ипотека, объемы которой, по данным властей, стабильно растут: за 2006 и 2007 гг в области было выдано ипотечных кредитов на 7 млрд. рублей, а за 1-е полугодие 2008-го – 2,4 млрд. рублей.