Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
5 августа Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление «О бюджетных инвестициях в проектирование и строительство 1-й очереди экспериментального предприятия по переработке промышленных токсичных отходов». Как напоминает в пояснении к тексту заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Всеволод Телицын, проект, разработанный ФГУП «Прикладная химия», реализуется на базе существующего предприятия по переработке опасных отходов в пос. Красный Бор в Ленинградской области уже 9 лет. Однако в связи с недофинансированием объекта из федеральных источников его реализация затянулась. По оценке Комитета, в ходе строительства объекта было освоено около 70% сметной стоимости. 12 июля 2007 г. губернатор города Валентина Матвиенко приняла решение внести в проект коррективы в связи с повышением экологических требований и появления новых технологий переработки отходов. В тех пор Комитет занимался «проведением анализа базовых технологических решений» проекта и готовил предложения по корректировке ТЭО.
В частности, с учетом новых технологий было признано целесообразным совмещение переработки коммунальных и промышленных опасных отходов, что упростило решение вопроса о размещении мусоросжигательного оборудования. Удешевление проекта достигнуто также за счет предполагаемой утилизации тепловой энергии, освобождаемой при переработке бытовых отходов, для переработки промышленных и медицинских отходов. Как следует из пояснений В.Телицына, на том же полигоне будет производиться уничтожение контрафактной продукции. Предусмотрена также частичная переработка отходов строительства.
Как многократно сообщалось в СМИ, существующее оборудование полигона «Красный Бор» морально устарело. В этом году на полигоне произошел пожар, что в правительстве Ленобласти объясняли переполнением полигона, где утилизируются как городские, так и областные опасные отходы.
С учетом достигнутой экономии при подготовке предложений по ТЭО средства, необходимые для корректировки проекта и завершения строительства, по расчетам Комитета, не превысят остаточной сметной стоимости, составляющей 687,7 млн. рублей. Планируется завершение строительства в 2011 г.