Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
5 августа правительство Санкт-Петербурга приняло постановление о продлении срока изыскательских работ ООО «Сузуки Авто МФГ РУС». Компания, соучрежденная японским автомобильным концерном Suzuki и ее партнером Itochu, осуществляющим дистрибуцию в России, была учреждена в июне прошлого года после подписания Меморандума о взаимодействии между Санкт-Петербургом и Suzuki в ходе XI Международного экономического форума.
Начало строительства завода по производству автомобилей-внедорожников откладывается на год. Причиной торможения оказались особенности почв: участок для строительства был предоставлен компании в промзоне «Шушары» на месте бывших торфоразработок совхоза «Ленсоветовский». Еще накануне заседания в Смольном сведения о том, что компания не справилась с первым этапом освоения участка из-за торфа, просочились в федеральные СМИ.
Как рассказал председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Максим Соколов, в ходе геологических исследований выяснилось, что глубина залежей торфа на участке достигает 5 м. В ходе рекультивации участка (выторфовки) объем торфа, который, по его словам, предстоит извлечь, составит 2,5 млн. т, сообщил Соколов. В результате компания теперь оценивает объем необходимых инвестиций в сумму 1,2 млрд. рублей, что на 40% выше первоначальной оценки.
Губернатор Валентина Матвиенко высказала предложение отдать торф садоводам. Однако, по оценкам М.Соколова, такой огромный объем в подсобном хозяйстве востребован быть не может.
Об особенностях почвы в Шушарах хорошо известно местным жителям и краеведам: освоение местных залежей торфа осуществлялось еще с довоенных времен. Путеводитель по окрестностям Ленинграда, изданный в 1930 г, содержит упоминание об Обуховских торфораработках в районе Шушар, тогда принадлежавших государственному тресту «Торфолродукт».
В июне 2007 г., когда ООО «Сузуки Авто МФГ РУС» был предоставлен участок в 23 га на Московском шоссе 31 (позже, 25 сентября, правительство предоставило японской компании 27 га смежной территории), журнал «Пикап» сообщал об этом под заголовком «Сузуки» будет строить на торфах».
С необходимостью выторфовки столкнулась ранее и компания Toyota при строительстве автозавода на другом участке промзоны. Преимущество Toyota состоит в большем размере участка (227 га), который используется для производства лишь частично.