Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
5 августа Премьер-министр Правительства Карелии Павел Чернов встретился с Министром транспорта Финляндской республики Ану Вехвиляйнен. Как сообщает официальный сайт республики, на этой встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры на карельском участке российско-финской границы. В обсуждении приняли участие генеральный консул Финляндии в Петербурге Олли Перхеентупа, директор Дорожной администрации Финляндии Юкка Хирвеля, директор Путевой администрации Финляндии Кари Руохонен, руководитель регионального союза коммун Северной Карелии Пентти Хюттинен, а также представители ОЖД и министерства экономического развития Республики Карелия.
Целью встречи, состоявшейся по инициативе финской стороны, было обсуждение ряда совместных инициатив. В частности, и Карелия, и Финляндия заинтересованы в расширении пропускной способности железнодорожной линии «Петрозаводск–Мурманск» и в строительстве железной дороги «Коноша–Медгора» для освоения Пудожгорского и Аганозерского месторождений железной руды с последующей переработкой части сырья на металлургическом заводе в Финляндии. Кроме того, выяснилось, что для обеих сторон актуально создание железнодорожного коридора «Белкомур», который является частью проектируемого грузового коридора «Баренц-линк». Этот коридор должен соединить Норвегию, Швецию, Финляндию и Зауралье, а в дальнейшем продолжиться до границы с Китаем. Также признана необходимой скорейшая реконструкция железнодорожных пунктов пропуска «Вяртсиля» и «Кивиярви».
Участники встречи обсудили и возможности программ, действующих в рамках сотрудничества России и Европейского союза. В настоящее время финансирование, предусмотренное этими программами на ближайшие годы, исчисляется десятками миллионов евро. Этого достаточно для ведения исследовательских и проектных работ и для реализации небольших инвестиционных проектов, но недостаточно для крупномасштабного развития транспортной сети. И Финляндия, и Карелия намерены совместно работать над изменением этой ситуации.
Также Генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Олли Перхеентупа сообщил, что существующие сейчас задержки с оформлением виз в Петрозаводском консульстве будут устранены в возможно более короткие сроки. Для этого в ближайшее время при содействии Правительства Карелии консульству будет выделено новое помещение в столице республики. Также финская сторона считает необходимым облегчить пересечение российско-финской границы для пассажиров и грузов путем продления часов работы пунктов пропуска, сокращения времени оформления документов, ускоренного внедрения электронного таможенного оформления и преобразования ряда временных пунктов пропуска в постоянные.