Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель главы Министерства регионального развития РФ Сергей Круглик прокомментировал итоги работы строительного комплекса России в I полугодии 2008 г. За это время в стране было введено в эксплуатацию 21,7 млн кв. м жилья, что составило рост 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Между тем, увеличение объемов строительства за I полугодие 2007 г. по отношению к январю-июню 2006 г. был значительно более существенным – 34,8%. Тем не менее, С.Круглик убежден, что жилищное строительство в России развивается хорошими темпами. «Надо понимать, что чем больше исходная цифра, тем сложнее обеспечивать высокий процент роста. Никто и не планировал ежегодного прироста в 20-30%», - сказал он.
Сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель главы Министерства регионального развития РФ Сергей Круглик прокомментировал итоги работы строительного комплекса России в I полугодии 2008 г. За это время в стране было введено в эксплуатацию 21,7 млн кв. м жилья, что составило рост 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Между тем, увеличение объемов строительства за I полугодие 2007 г. по отношению к январю-июню 2006 г. был значительно более существенным – 34,8%. Тем не менее, С.Круглик убежден, что жилищное строительство в России развивается хорошими темпами. «Надо понимать, что чем больше исходная цифра, тем сложнее обеспечивать высокий процент роста. Никто и не планировал ежегодного прироста в 20-30%», - сказал он.
С.Круглик подчеркнул, что ни в одном регионе существенно не снизился объем ввода жилья. Зато во многих регионах, где раньше наблюдалось явное отставание, теперь строительные процессы развиваются весьма активно. В качестве примера замминистра привел Дальневосточный федеральный округ, где жилья введено на 52,5% больше, чем в I полугодии 2007 г.
Географическое перераспределение активности в сфере строительства, по мнению С.Круглика, является фактором положительным, показывающим постепенный рост рынка «не только вверх, но и вширь». Причем это касается процессов не только в стране в целом, но и в самих регионах. Если прежде строительство было сосредоточено в центрах субъектов федерации, то теперь оно развивается и в районах.
При сохранении больших объемов жилищного строительства в крупных центрах, таких, как Москва и Санкт-Петербург, в I полугодии 2008 г. имело место снижение темпов, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (в Москве на 50,7%, в Петербурге – на 19,6%). По мнению С.Круглика, это отставание носит сезонный характер и будет в значительной степени наверстано во II полугодии 2008 г. Кроме того, серьезную роль играет все более острая нехватка свободных территорий под строительство.
С.Круглик отметил и такую причину некоторого спада темпов ввода жилья в ряде регионов, как насыщение рынка, достигнутое благодаря высоким показателям 2007 г. Доказательством тому, по его мнению, является то, что рост цен на жилье в настоящее время отстает от инфляции. «Так что рынок развивается совершенно нормально, и появляющиеся время от времени скоропалительные суждения о стагнации, не имеют оснований. Строительство – это часть экономики, тесно взаимосвязанная с другими, и «автономное» его развитие просто невозможно», резюмировал С.Круглик.