Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
- 5 августа Правительство Санкт-Петербурга удовлетворило обращения нескольких застройщиков о продлении сроков реализации объектов. В частности, до конца текущего года продлены сроки строительства жилого дома с подземной автостоянкой для ОАО «Техностром-Строительство» в Стрельне у пересечении Петербургского шоссе с ул. Кропоткина, при условии уплаты задолженности. До конца 2009 г. продлен срок реализации проекта Международного центра бизнеса, торговли и досуга «Рубин» по адресам: ул.Марата 86, ул. Звенигородская 7а и 7б, которую осуществляет ЗАО «Рубин». На еще более длительный срок - до июня 2010 г - продлено строительство центра по продаже автомобилей ООО «Офис-Прайд» на Пулковском шоссе западнее дома 36, лит.А. Как сообщил глава Стройкомитета Роман Филимонов, на застройщика будет наложен штраф. На тот же срок продлено разрешение на реконструкцию объекта образовательному учреждению ООО «Эдукацентр» на Синопской наб.22. При этом заказчику, значительно сокращено обременение на развитие инженерной инфраструктуры.
В то же время губернатор Валентина Матвиенко категорически не согласилась с предложением освободить от выплат на инженерную инфраструктуру ОАО «Петербург-Реконструкция», завершившему строительство жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями и теннисными кортами. Губернатор не поняла, почему инженерная инфраструктура для элитного жилого объекта на Крестовском острове (Депутатская ул.17) должна оплачиваться из городского бюджета. «Снимаем вопрос. Если меняют условия, пускай платят деньги», - заявила губернатор. - Не менее пристрастно рассматривался вопрос о возможности продления срока строительства 4-этажного административного здания ЗАО «Жилстройинвест» на Колпинской ул. 7 в Петроградском районе. За застройщика вступился вице-губернатор Александр Вахмистров, напомнивший об обязательствах компании по жилым объектам долевого строительства, которые компании целесообразно решить в первую очередь. Как АСН-Инфо известно от сотрудников Управления по контролю и надзору в долевом строительстве, компании было оказано содействие в преодолении конфликта акционеров, после чего она успешно возобновила строительство объектов в Петроградском и Кировском районах. После разъяснений вице-губернатора срок строительства рассматриваемого объекта был продлен до декабря текущего года.