Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
- «Для меня реставрация Ораниенбаума - вопрос чести, а также вопрос перспективы дальнейшего партнерства с Дирекцией по реконструкции и реставрации». Так руководитель ООО «Деметра» Андрей Чубатюк объяснил согласие компании продолжить работы на объекте федеральной собственности, несмотря на недостаточное и нерегулярное финансирование. ООО «Деметра» вложила в реставрацию 50 млн долларов из собственных средств, отметил подрядчик.
- Договоренность с подрядчиками о продолжении работ, прекращенных в мае этого года, была достигнута после выхода в свет Постановления Правительства РФ от 15.07.2008, закрепляющего функции государственного заказчика за ФГУ «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».
- Как известно, работы по восстановлению исторических памятников XVIII века в Ораниенбауме (в общей сложности в составе комплекса 34 объекта, причем некоторые подлежат полному восстановлению) затянулись после того, как ранее рассматривавшийся проект использования дворцово-паркового комплекса в качестве «второго Константиновского дворца» был пересмотрен. Впрочем, этот вопрос участники брифинга в ИА «Росбалт», состоявшегося 6 августа, не комментировали, равно как и судьбу учрежденного в 2004 году фонда «Ораниенбаум» с участием крупных частных компаний.
- По словам А.Чубатюка, в настоящее время восстановление Ораниенбаумского комплекса осуществляется исключительно за счет федеральных средств в рамках программы «Культура России». Государственный музей-заповедник «Петергоф», в состав которого передан комплекс, осуществляет, по словам Чубатюка, «только организационную работу» - в частности, обеспечивает охрану и пожарную безопасность, а также участвует в приемке выполненных работ. Как пояснила руководитель информационного сектора ГМЗ Юлия Черемушкина, музей-заповедник не имеет полномочий на осуществление инвестиционной деятельности, а все вырученные от использования памятников средства перечисляет в Москву.
В настоящее время на федеральном уровне гарантировано предоставление средств в размере 500 млн рублей на текущий год, 1250 млн на 2009-й и 250 млн на 2010 г., сообщила заместитель директора по финансам и экономике ФГУ «СЗДСРР» Наталья Волина. Из этих средств 250 млн рублей в текущем и 1 млрд рублей в будущем году предоставляются на реконструкцию Большого Меньшиковского дворца. - На 2011 г. федеральные структуры средств не гарантировали. Между тем, в 2011 г. Ораниенбаум отмечает свое 300-летие.