Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
К 2011 году в дворцово-парковом комплексе Ораниенбаум будет полностью завершены работы по ремонту всех объектов культурного наследия, а также реставрация фасадов зданий. При этом основное внимание уделяется работам по восстановлению Большого Меньшиковского дворца, его флигелей и террас, а также павильонов в регулярной части Ораниенбаумского парка. Об этом рассказал на брифинге в ИА «Росбалт» Сергей Пычин, руководитель проекта реконструкции дворцово-паркового комплекса Ораниенбаум от ФГУ «Северо-Западная дирекция по реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ.
Как подчеркивает С.Пычин, дворцово-парковый комплекс Ораниенбаума уникален своей подлинностью: он почти не подвергся разрушениям во время войны, когда Ораниенбаумский пятачок удерживала 58-я армия. Кроме того, наиболее ценные элементы внутренней отделки, в частности Стеклярусный кабинет Китайского дворца, удалось своевременно эвакуировать.
Лучше всего, по словам руководителя проекта, удалось сохранить те объекты, которые в советский период функционировали как музеи - Китайский дворец и Катальную горку. В то же время Большой Меньшиковский дворец, в котором до конца 1990-х гг. размещалось учреждение Минобороны, утратил важнейшие элементы интерьера. Кроме того, некоторые элементы дворца не ремонтировались с 1940-х гг. К ним относятся террасы дворца, которые были задуманы Антонио Ринальди как инженерное сооружение, выполняющее функцию дамбы.
С.Пычин признает, что наиболее серьезным повреждениям памятники культуры Ораниенбаума подверглись в течение последних 20 лет. С этим мнением согласна руководитель отдела ГМЗ «Петергоф» Юлия Черемушкина, отмечающая, что комплекс был передан музею- заповеднику в крайне запущенном состоянии.
В 2006 г. завершилась реконструкция и реставрация павильона «Катальная горка». В настоящее время завершаются работы по восстановлению фасадов Китайского дворца, для которого мастерам удалось подобрать уникальный оттенок розового цвета, чему способствовала сохранившаяся известковая штукатурка. В середине августа результаты работы по восстановлению фасада будут представлены государственной комиссии.
Сейчас работы по восстановлению дворцово-паркового комплекса выполняют лучшие реставрационные компании Санкт-Петербурга. Выполнением инженерных работ по восстановлению и укреплению фундаментов занимается ООО «Геоизол». Восстановление фасадов выполняет ООО «Деметра», кровельные работы ведет ООО «Лира», укреплением карнизов Циркового павильона занимается ООО «Интарсия-Реставрация». В свою очередь, восстановлением инженерных коммуникаций занимаются ОАО «ГСК» и НПО «Прогресс».
В течение 2008 г., помимо первого этапа работ по восстановлению дворца, будут реставрироваться павильоны регулярного парка. В этом месяце ФГУ «СЗДСРР» объявит конкурс на восстановление Картинного дома, находящегося в аварийном состоянии. По словам С.Пычина, приоритеты восстановления парковых павильонов определяются степенью их разрушения.
В дальнейшем будет объявлен конкурс на восстановление полностью утраченного памятника - Померанцевых оранжерей, также относящихся к комплексу регулярного парка. Как считает гендиректор ООО «Геоизол» Елена Лашкова, целесообразно также восстановление для музейного использования нескольких гротов парка. Для этого требуется, в частности, удалить культурный слой, который за 250 лет существования архитектурного ансамбля достиг 60 см.
Как подчеркнул С.Пычин, основные работы по благоустройству парка будут производиться по завершении работ по укреплению фундаментов, гидротехнических сооружений, в том числе уникального Ринальдиевского коллектора, и инженерных сетей. Благоустройство парка также планируется завершить к 2011 г.
Работы по реставрации интерьеров потребуют более длительного времени. По оценкам руководителя проекта, только на реставрацию интерьеров Китайского дворца необходимо не менее 5 лет. Руководитель проекта отмечает, что в этой работе изъявили желание участвовать сотрудники Государственного Эрмитажа, которые считают Стеклярусный кабинет дворца не менее уникальной художественной ценностью, чем Янтарная комната.