Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Два основных документа – откорректированный Генеральный план Санкт-Петербурга и Правила землепользования и застройки – должны стать, по словам вице-губернатора Александра Вахмистрова, «мощной основой для развития города». Вместе они избавят строителей от необходимости проходить множество согласований и предоставят всю полноту информации для граждан, активно интересующихся жизнью города. Если генплан отвечает на вопрос «Где строить?», то правила землепользования и застройки – на вопрос «Как строить?», пояснил вице-губернатор. Разработку и принятие этих документов вице-губернатор считает одним из наиболее важных и знаковых событий 2008 г., поэтому сегодня он посвятил большую часть своего выступления на пресс-конференции, состоявшейся в канун профессионального праздника строителей, предстоящим общественным слушаниям проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).
А.Вахмистров выразил надежду на то, что закон о Правилах землепользования и застройки будет опубликован и вступит в силу с 2009 г. Общественные слушания по проекту правил должны начаться 14 августа в Адмиралтейском районе и закончиться 23 сентября в Центральном. При этом, как объяснил вице-губернатор, любой человек, любое юридическое лицо, государственная, общественная или коммерческая организация, которое пожелает высказать предложения и замечания к проекту правил может сделать это в один из дней слушаний, в любом из районов. Все предложения и замечания будут фиксироваться видео- и аудиоматериалами, приветствуются и традиционные для общественных слушаний письменная форма подачи предложений или замечаний.
«Мы ждем в этой связи не столько критики, сколько предложений. Подавать поправки к проекту ПЗЗ можно и нужно», - подчеркнул А.Вахмистров, пояснив, что от конструктивного настроя граждан зависит очень многое. «ПЗЗ должен стать документом общественного согласия», - заявил вице-губернатор. При этом он сослался на опыт Ассоциации «Строительно-промышленного комплекса Северо-Запада» (АСПК) по информированию граждан при помощи листовок, опускающихся в почтовые ящики жителей кварталов, в которых проходят общественные слушания по объектам организаций – членов ассоциации. «Я думаю, что нам, наверное, нужно использовать этот опыт в процессе общественных слушаний проекта ПЗЗ, мы должны найти консенсус с горожанами. Мы со своей стороны открыты для диалога, готовы к нему», - сказал Вахмистров. Повторных слушаний и дополнительной возможности внести изменения к проекту ПЗЗ, кроме как в период с 14 августа по 23 сентября включительно, не будет, подчеркнул он.
По окончании слушаний все замечания будут собраны и сгруппированы по различным направлениям для дальнейшего анализа на уровне Комиссии по городскому хозяйству Законодательного собрания Санкт-Петербурга, после чего выносится на рассмотрение и утверждение ЗакСобрания. До вынесения на общественные слушания над проектом ПЗЗ работали различные советы и специальная комиссия по правилам землепользования и застройки под руководством А.Вахмистрова, в которую входят представители всех 5 фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
В рамках общественных слушаний проекта ПЗЗ в одном из районов города будут представлены и предложения Градсовета по высотному регламенту, сообщил А.Вахмистров. «Высотный регламент – вещь нужная и важная, она позволяет избежать множества ошибок», - подчеркнул вице-губернатор. Кроме того, как пояснил вице-губернатор, в соответствии с федеральным законодательством отступление от установленных ограничений, в частности, по высоте возможно – в том случае, когда это исключение из правил проведено через процедуру общественных слушаний. В ходе общественных слушаний проекта ПЗЗ граждане могут представить конкретные предложения по фиксированию тех или иных параметров в том или ином районе, части города, квартале, заметил вице-губернатор.
«Если по какой-либо причине спроектированное здание имеет какие-либо отклонения по любому из параметров, то такой проект будет рассматриваться комиссией по землепользованию и застройке, - сказал Вахмистров. - При этом комиссия будет принимать окончательное решение, пройдя различные процедуры общественного обсуждения - Градостроительный совет, Совет по сохранению культурного наследия и так далее. И только после этого на основе анализа всех мнений, может быть принято то или иное решение».
График общественных слушаний по районам:
14 августа - Адмиралтейский район
18 августа - Василеостровский район
19 августа - Выборгский район
21 августа - Калининский район
25 августа - Кировский район
28 августа - Красногвардейский район
1 сентября - Красносельский район
8 сентября - Московский район
9 сентября - Невский район
11 сентября - Петроградский район
15 сентября - Петродворцовый район
16 сентября - Приморский район
18 сентября - Пушкинский район
22 сентября - Фрунзенский район
23 сентября - Центральный район