Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.Сегодня на пресс-конференции в АБН представители Гринпис показали журналистам интерактивную электронную карту, на которой обозначены зоны выбросов мусоросжигательных заводов (МСЗ).Напомним, в феврале 2008 г. на совещании с участием губернатора Петербурга было принято решение о строительстве в северной столице 4 МСЗ. Два из них расположатся невдалеке от нынешних мусороперерабатывающих заводов (МПБО): один – на Волхонском шоссе, близ Стрельны, между пос. Горелово и Старопаново, в 7 км от Константиновского дворца, другой – в пос. Янино. Третий завод планируется построить около северного мусорного полигона близ пос. Новоселки, а четвертый – недалеко от пос. Мга. Руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев пояснил, что экологи показали на карте 3 зоны загрязнения, расширяющиеся радиально от каждой предполагаемой точки строительства. Опираясь на исследования ученых стран Евросоюза и Японии, которые в общей сложности обследовали 2,5 млн. человек, живущих близ МСЗ, экологи выделили 1-, 5- и 24-километровую зоны загрязнения. В эпицентре окажутся сами сотрудники МСЗ. По словам экологов, среди них в 3,5 раза возрастает число заболеваний раком легких, и в 1,5 раза – раком пищевода. Чуть менее опасно находиться в 1-километровой зоне. 5-километровая зона, по словам экологов, грозит, прежде всего, детям – они подвержены вредному воздействию гораздо сильнее, чем взрослые, и вероятность детских заболеваний раком в этой зоне возрастает в 2 раза и более. 24-километровая зона – это территория, на которой возможно диоксиновое загрязнение. 4 такие зоны от будущих МСЗ на карте покрывают весь Санкт-Петербург, а четвертая, юго-восточная, захватывает часть Ленобласти.Диоксины появляются при сжигании любых материалов, в составе которых есть хлор и бром – то есть большей части современных бытовых отходов. Однако, кроме вреда здоровью человека, МСЗ, судя по московскому опыту, наносят вред и его благосостоянию, так как стоимость недвижимости в районах повышенного диоксинового загрязнения снижается – по данным экологов, это уже происходит с квартирами в московских районах Чертаново и Бирюлево. На МСЗ при сжигании мусора остается 36% от массы сжигаемого – получается высокотоксичная зола, требующая захоронения на специальных полигонах. Если такие заводы появятся в Петербурге, вся эта зола будет перевозиться на полигон Красный Бор.Эксперт Гринпис по эффективному использованию ресурсов Игорь Бабанин заявил, что Петербург – это чуть ли не единственный город в России, где уже существует, пусть не в лучшем состоянии, вся инфраструктура для раздельного сбора и переработки отходов. Имеются заводы по переработке пищевых отходов – МПБО, имеется 2 завода по переработке бытовых отходов, есть, наконец, и контейнеры для селективного сбора, есть частные компании по управлению отходами. По словам И.Бабанина, если бы те деньги, которые предполагается затратить на строительство 4-х МСЗ, власти вложили в развитие системы селективного сбора и налаживание управления отходами, то уже сейчас больше половины отходов города шли бы на переработку во вторичное сырье. Однако сейчас, как считают экологи, работа по внедрению селективного сбора спускается «на тормозах»: около 90% контейнеров по тем или иным причинам непригодны к использованию. «Сейчас город платит 60 рублей за куб. м мусора, который вывозится на свалки, - рассказывает И.Бабанин. – Только 20 % мусора идет на переработку. А при сжигании на МСЗ город будет тратить уже более 300 рублей на куб. м, что неизбежно вызовет повышение коммунальных тарифов. В Москве на сжигание уже тратится 360 рублей на куб. м мусора. Спрашивается, зачем нужно делать дорогое и вредное производство, если те же нынешние 60 рублей можно потратить на внедрение раздельного сбора и получить долговременный положительный эффект?».