Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» в конце недели получит разрешение на строительство и выйдет на площадку своего нового объекта – строительство причала катеров Стрельне. Компания является генеральным подрядчиком строительных работ по проекту. Государственный заказчик строительства – Cлужба охраны по СЗФО Федеральной службы охраны РФ. Контракт подписан 16 июля, сумма контракта 632 млн. рублей. Дата окончания работ по контракту – 25 декабря 2009 г., сообщает пресс-служба компании.
Пункт базирования катеров будет размещен на прибрежной отмели Невской Губы к Северо-Западу от реки Стрельна. По береговой линии комплекс граничит с территорией городского яхт-клуба и подходным каналом к Константиновскому дворцу. Участок представляет собой заброшенный пустырь и заросшую камышом болотистую заводь со средним уровнем глубин 40-100 см. Первым этапом работ по проекту станут дноуглубление, возведение защитной дамбы и образование искусственных территорий.
На строительство будут мобилизованы подрядные организации: «Ленводхоз», который выполнит работы по дноуглублению и, частично, по образованию территорий, «Севзапстроймеханизация» - земляные работы, «ГТ-Строй» и «Севзапморгидрострой» - гидротехнические работ, «Омега»- энергетические работы.
В комплекс работ по объекту включены: разработка акватории и подходного канала, образование территорий, сооружение причалов и плавучих причальных сооружений, берегоукрепление, установка вертикального подъемника для катеров, а также строительство административного здания.
Основной объем работ – гидротехнический. Так, работы по дноуглублению будут выполнены общим объемом порядка 100 тыс. куб. м, разборка поперечной дамбы – около 1,5 тыс. куб. м. Протяженность защитной дамбы составит 330 м, ее конструкция предусматривает монолитную волноотбойную стенку. Причальная стенка вертикального профиля будет иметь длину около 160 м. Проект предусматривает установку и монтаж ковша для подъема судов, а также сооружение плавучих причальных сооружений, которые будут состоять из 4 железобетонных пантонов шириной 2,7 м и длиной 12 м каждый. Работы по берегоукреплению со всех сторон причала будут иметь протяженность в 375 м.
Кроме того, планируется благоустройство и озеленение территории, прокладка всех инженерных систем, в том числе электросети, канализации и установка очистных сооружений, а также для удобства жителей района компания реконструирует ведущую к объекту автодорогу.
Генеральный директор ЗАО «Инжтрансстрой» Иван Кузнецов отметил: «Это очень интересный гидротехнический объект. Направление гидротехники – одна из самых сильных сторон в корпорации. Мы имеем колоссальный опыт возведения портов и причалов. Только в Северо-Западном регионе у нас сегодня возводится несколько портовых объектов: это судопропускное сооружение С2 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, «Морской фасад» - образование искусственных территорий и строительство порта. Также мы ведем работы по сооружению причала для выгрузки автотранспортных средств в торговом порту Усть-Луга (Вистино). А недавно сдали портовый терминал по перевалке светлых нефтепродуктов в Приморске».