Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Сегодня в Смольном состоялось заседание комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта «Пулково». В заседании, которое провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров, приняли участие также вице-губернаторы Михаил Осеевский и Александр Полукеев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Александр Викторов, председатель Комитета по финансам Эдуард Батанов, председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Максим Соколов, председатель Комитета по транспортно-транзитной политике Николай Асаул, генеральный директор ОАО «Аэропорт «Пулково» Андрей Муров, представители компаний-участников.Как сообщил А.Вахмистров, петербургский аэропорт «Пулково» вышел на 4-е место по пассажиропотоку среди аэропортов России. Если в 2007 г. авиапредприятие обслужило 6 млн. пассажиров, то за I полугодие 2008 г. их было уже 3,21 млн. После реконструкции пропускная способность аэропорта достигнет 22 млн. пассажиров в год. Общий объем необходимых инвестиций, включая коммерческую инфраструктуру, оценивается в 900 млн. евро.Официальным организатором конкурса является Государственное учреждение «Агентство стратегических инвестиций». К участию в нем были допущены компании, которые осуществляют деятельность по авиаперевозкам. При этом было установлено, что в конкурсе не могут принимать участие компании, являющиеся собственником аэропортов, находящихся на расстоянии менее 800 км от Петербурга, а также владельцы и операторы аэропортовых комплексов Хельсинки, Стокгольма, Риги, Таллинна, Вильнюса, Минска и Москвы.С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет с возможностью продления. После истечения этого срока все имущество будет передано концессионером Петербургу и ОАО «Аэропорт «Пулково», которое было создано в результате реорганизации ФГУАП «Пулково» путем разделения предприятия на авиакомпанию и аэропорт. 100% акций аэропорта принадлежат Санкт-Петербургу.Как напомнил А.Вахмистров, победителем международного архитектурного конкурса на разработку концепции здания нового пассажирского терминала аэропорта «Пулково» и прилегающих к нему объектов коммерческой инфраструктуры стало британское архитектурное бюро GrimshawandPartnersLtd.В настоящее время инфраструктура аэропорта Пулково включает в себя аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами, два аэровокзала, грузовой терминал, топливозаправочный комплекс, парковочный комплекс и др. В соответствии с проектом, новое здание терминала будет состоять из трех зон, соединенных между собой стеклянными мостами. Весь комплекс будет покрыт волнообразной крышей. По словам А.Вахмистрова, существующий терминал «Пулково-1» будет интегрирован в новый комплекс. В присутствии прессы было произведено вскрытие конвертов в документацией, представленной на конкурс. В общей сложности сделано 9 заявок. А.Муров признал, что неожиданно большое количество заявок затруднит работу конкурсной комиссии. В то же время он удовлетворен тем, что в числе консорциумов, представивших документацию, оказались все крупные компании, участие которых ожидалось, за исключением французской Aeroports de Paris.В июне стало известно, что одним из претендентов на реконструкцию аэропорта является консорциум в составе российского ОАО «Базовый элемент» и компании Changi, управляющей Сингапурским аэропортом (недавно признанным лучшим в мире). Кроме того, незадолго до подачи заявок стали известны имена других претендентов – группы компаний «Ренова» в альянсе с германской Hochtief; ВТБ и германского оператора аэропортов Fraport; управляющей компании «Лидер» и Vienna Airport Group, а также «Ренессанс Капитал» и австралийской компании Macquarie.После вскрытия конвертов были объявлены только названия консорциумов, подавших документы на конкурс: GMR Infrastructure limited (Индия), ООО «Стройкорпорация Элис» (Санкт-Петербург), ОАО «Петропорт-концессии» (Москва), ООО «Невский аэропорт» (Москва), ООО «Невское небо» (Москва), ООО «Новапорт» (Москва), ООО «Международный аэропорт Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), TAV Airport Holding Company (Турция) и ООО «Финансово-промышленная компания «Фарватер».GMR Infrastructure limited (Индия), зарегистрированная в Бангалоре, управляет сетью крупнейших индийских аэропортов. TAV Airport Holding Company управляет аэропортом им. Ататюрка в Стамбуле. TAVтакже занималась реконструкцией аэропортов Анкары, Тбилиси, Батуми, приглашалась в Киев.Как стало известно корреспонденту АСН-инфо, за ООО «Финансовая компания «Фарватер» стоит альянс ВТБ и Fraport. Германская компания управляет крупнейшим в континентальной Европе Франкфуртским аэропортом, а также аэропортом Антальи.ООО «Новапорт» представляет интересы российской группы AEON в альянсе с казахским оператором «Алматы», управляющей крупнейшим аэропортом в Средней Азии. Как рассказал корреспонденту АСН-инфо советник президента AEON Максим Шапиро, компания управляет аэропортами Новосибирска, Томска, Челябинска, Читы, Барнаула и Брянска.Адрес ООО «Невское небо» совпадает с офисом ООО УК «Ренессанс-Управление инвестициями». Партнер «Ренессанса», австралийский оператор Macquarie управляет аэропортами Сиднея, Копенгагена, Брюсселя и Бристоля. А московский бизнес-центр «Аэробус», где зарегистрирована ОАО «Петропорт-Концессия», принадлежит ОАО «Газфонд», которым управляет УК «Лидер». В кулуарах заседания сообщалось о то, что в альянс УК «Лидер» и Vienna Airport Group также входит ОАО «Газпромбанк». Согласно появившимся данным, за ООО «Новый аэропорт» скрывается альянс «Базэла» и Changi.Последний из «зашифрованных» консорциумов зарегистрирован в офисе представительства германской RS Consulting в новом элитном комплексе «Олимпийская деревня» в Санкт-Петербурге. Методом исключения остается предположить, что ООО «Международный аэропорт Санкт-Петербург» представляет интересы альянса Ренова-Hochtief. Впрочем, в ближайшие дни состав всех консорциумов станет известен, обещает председатель Комитета по транзитной политике Николай Асаул.На I этапе конкурсной комиссией будет оцениваться соответствие представленной документации общим и минимальным требованиям предварительного отбора. Имена компаний, документация которых прошла предварительный отбор, будут оглашены 11 августа. На II этапе отобранные компании представят свои основные предложения, прием которых будет завершен 5 февраля 2009 г. Предполагается, что победитель будет объявлен 12 марта 2009 г. Подписание соглашения с победителем намечено на 30 июня 2009 г.