Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.В Российском союзе строителей состоялось рабочее совещание с представителями ведущих страховых компаний по вопросу принятия поправок к Градостроительному кодексу и другим законодательным актам РФ. Обсуждались положения закона связанные с принятием правил страхования и необходимостью их разработки в ближайшие несколько месяцев. Представители страховых компаний высказались по различным системам страхования под цели СРО, выразили различные мнения по видам рисков, а также обязательности и добровольности страхования, сообщает пресс-служба РСС.Страховые компании предложили сформировать 3 документа, которые могли бы носить унифицированный общероссийский характер: правила страхования, как методология работы в целом, тарифное руководство и положение об аккредитации страховых компаний, которые в дальнейшем могут быть рекомендованы для работы с ними.Заместитель генерального директора САО «Гефест» Владимир Карюкин выразил общую позицию страховых компаний: «Разработать стандарты надо на основе системного подхода и таким образом, чтобы система обеспечения ответственности СРО реально работала. Например, в СРО должен действовать механизм контроля за наличием и продлением страховки и за ее соответствием принятым нормам. Как страховщик могу сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы идея страхования ответственности членов СРО не превратилась в формальную покупку ничего не значащих страховых полисов. Мы хотим, чтобы строители четко понимали, за что они платят деньги, чтобы они видели реальные выплаты, чувствовали пользу от страхования своей ответственности, чтобы вложенные в строительство инвестиции находились под защитой. Только тогда сотрудничество со страховщиками будет нормально развиваться, и давно ожидаемый обществом механизм ответственности будет работать. Также, на мой взгляд, необходимо создание института аккредитации страховых компаний при СРО, которое позволит более тщательно подходить к выбору страховщика».Участники договорились к середине августа 2008 г. подготовить проектные документы, согласовать их на общероссийском и региональном уровнях.