Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Об этом было заявлено на пресс-конференции, состоявшейся в ИА Росбалт, участие в которой, помимо 6 голодавших дольщиков, приняли также советник председателя Совета Федерации РФ Наталья Евдокимова и омбудсмен Игорь Михайлов. «Мы решили обратиться за поддержкой и содействием к федеральным властям, в надежде на то, что они добьются, чтобы губернатор Санкт-Петербурга начала решать вопрос по существу, с учетом тех конструктивных предложений, которые у нас имеются, - заявил один из координаторов акции Сергей Думцев. - Иного пути мы не видим». По его словам, голодовка продлившаяся 11 дней, приостановлена на неопределенное время и будет возобновлена в Москве.
Участие в голодовке приняли в общей сложности 12 человек, представлявших интересы дольщиков по сложным объектам долевого строительства, расположенных по адресам: пр. Пятилеток, 13, Коломяжский пр., 28, Камышовая ул, 46 и ул. Архитектора Данини в Пушкине. 6 участников акции вышли из голодовки по факту госпитализации. С 4 участникам акции на 10-й день голодовки в ходе переговоров с вице-губернаторами Александром Вахмистровым и Людмилой Косткиной были достигнуты устные договоренности с обещанием скорейшей выплаты денежных компенсаций.
Однако другие участницы акции – Надежда Киселева, Татьяна Орлова и Людмила Ландина настаивают на невозможности решения их проблем путем компенсации или предоставления социального жилья. «Мы ничего не просим из городского бюджета, наши квартиры ушли от нас криминальным путем», - заявила Т.Орлова, обвинив петербургские власти в отсутствии средств противодействия мошенническим сделкам. По их словам, добиваться нужно не компенсации затрат, на которую невозможно приобрести жилье по санитарным нормам, и не решения проблемы в социальном ключе, а наказания и взыскания ущерба с инвесторов, и эффективной борьбы с пособничеством мошенникам, коррупции в рамках нового национального проекта.
Эти настроения поддержала Н.Евдокимова, заявив, что Смольный должен нести ответственность за «неудачные сделки» долевого строительства, так как не только предоставление земельных участков для строительства, но и само право привлекать дольщиков утверждалось на уровне постановлений городского правительства. «Застройщики живут не в безвоздушном пространстве, всегда найдется возможность оказать на них влияние, лишив новых договоров», - заявила она, приведя в пример власти Татарстана, которые взяли на себя поручительства по правам обманутых дольщиков, «после чего все проблемы тут же исчезли».
Однако, по словам И.Михайлова, глава города склонна воспринимать проблемы тех дольщиков, которые пострадали, вложив все свои средства, исключительно в ключе социальной помощи. Кроме того, правовая ситуация, для которой характерна неоднозначность формулировок многих законодательных актов, по его словам, позволяет судебным органам закрывать наиболее сложные дела, а властям «прятаться за спины дольщиков». Он обратился с предложением юридической помощи к тем дольщикам, которые не могут решить свои проблемы в суде. Предложение, впрочем, было воспринято без энтузиазма.