Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Компания «Итака» будет осуществлять поиск и привлечение покупателей апартаментов элитного комплекса. По предварительным прогнозам специалистов, компания сможет продать порядка 4-5% апартаментов жилого комплекса. Becar, в свою очередь, обязуется предоставлять информацию о конкурентных преимуществах проекта, планировочных решениях и этапах строительства комплекса «Золотая бухта», сообщает пресс-служба компании.
Becar Realty Group является эксклюзивным продавцом элитных апартаментов комплекса «Золотая бухта». При этом, компания привлекает крупных игроков рынка для того, чтобы проект был максимально представлен во всех регионах РФ. «АН «Итака» – надежная риэлторская компания с хорошо налаженной филиальной сетью, имеющая опыт работы с элитной недвижимостью, – отметил вице-президент Becar Realty Group Spb Алексей Медведев.
Строительство многофункционального комплекса «Золотая бухта» началось в апреле 2008 г. на побережье Черного моря в Анапе. Проект включает жилой комплекс премиум-класса, апарт-отель, гостиницу, крытый аквапарк, дельфинарий, комплекс ресторанов, парковую зону, гавань для яхт, пляж и прогулочный парк с искусственными озерами и музыкальными фонтанами. I очередь объекта — жилой комплекс премиум-класса площадью 50 000 кв. м — запланирована к сдаче в IV квартале 2009 г. Инвестиции в его строительство составят порядка 1,2 млрд. рублей.
«Проект привлекателен как с точки зрения приобретения недвижимости для курортного отдыха, так и вложения инвестиций с получением доходов в будущем, - отметила заместитель директора по направлению Жилой фонд АН «Итака» Татьяна Акгаева. - Кроме того, развитие Анапы в последние годы наглядно демонстрирует огромный потенциал российских курортов».