Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
По данным аналитического отдела Бюро недвижимости «Агент 002» в июле на вторичном рынке недвижимости Москвы в сегменте эконом-класса средняя стоимость 1 кв. м увеличилась на 1,2%, составив 5723 доллара.
В сегменте бизнес-класса наблюдалась некоторая коррекция — стоимость 1 кв. м снизилась на 0,5%, установившись на уровне 8745 долларов. Наибольший прирост отмечен в сегменте элит-класса – 3%, стоимость 1 кв. м составила 15600 долларов.
Объем предложения за этот период сократился только в сегменте эконом-класса – на 14,6% - доступных объектов в столице становится все меньше. В то время как объем дорогих объектов бизнес- и элит-класса продолжает расти — на 11% и в 2,2 раза соответственно.
На первичном рынке Москвы в июле существенных изменений средней стоимости 1 кв. м не происходило: в сегментах эконом- и элит-класса отмечена незначительная коррекция, снижение составило 0,1% и 1,3% соответственно, составив 4205 и 16684 долларов, соответственно. Объекты бизнес-класса подорожали на 0,2% -до 6569 долларов.
Более динамично ситуация развивалась относительно объема предложения новостроек: в сегментах эконом- и элит-класса произошло снижение – на 13% и 11% соответственно; в сегменте бизнес-класса – рост, который составил 9,6%.
Рынок недвижимости Подмосковья, в отличие от столичного, в июле был весьма активен, как во вторичном, так и в первичном сегментах. Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья увеличилась на 3%, составив 3918 долларов, на рынке новостроек прирост был еще выше — 7,4% - 3221 долларов. Объем предложения также вырос – на 9,4% и 7,4% соответственно.