Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Открытие движения по путепроводу в створе пр. Александровской фермы состоялось с опережением графика на несколько дней в минувшую субботу, 2 августа, в День железнодорожника. На церемонию открытия прибыли губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, вице-губернаторы Александр Полукеев и Юрий Молчанов, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, глава Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Виктор Ребец, глава Комитета благоустройства и дорожного хозяйства Олег Виролайнен, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Степов. Слова особой благодарности властей прозвучали в адрес подрядчика – «Мостоотряда №19» и субподрядчика – «Мостоотряда №90».
«Это очень нужная и важная магистраль для Петербурга, особенно если учесть, что дорожная ситуация в этой части города всегда была напряженной. Путепровод примет нагрузку не только легкового и пассажирского транспорта, но и грузового, поскольку здесь располагаются промышленные зоны», - сказала В.Матвиенко. Губернатор напомнила о том, что путепровод был разобран в 2000 г., и с тех пор связь между Невским и Фрунзенским районами была прервана. «Открытие путепровода — прежде всего, подарок для горожан, - заметила В.Матвиенко, подчеркнув, что работа руководства ОАО «РЖД» всегда отличается выполнением принятых на себя обязательств точно в срок. Губернатор выразила благодарность руководству РЖД и лично В.Якунину за внимание к Петербургу, активную поддержку проектов по развитию городской транспортной инфраструктуры.
В свою очередь В.Якунин подчеркнул, что проект реализован не только с сокращением сроков, но и без превышения сметы. На реализацию проекта было направлено 2,17 млрд. рублей в соответствии с соглашением на основе софинансирования в равных долях со стороны ОАО «РЖД» и бюджета Санкт-Петербурга. «Есть люди, которые много говорят и любят давать советы, а есть люди, которые делают. Разговоры о необходимости расширения этого путепровода идут со времен, когда я ходил в школу, как и разговоры о многих других развязках и путепроводе, реконструкции «американских мостах». И я рад, что в лице нынешнего городского правительства мы имеем людей дела», - сказал главный железнодорожник страны.
«Мы гордимся тем, что выполнили свое обещание по досрочной сдаче путепровода», - заявил глава «Мостоотряда №19» Ефим Иголинский, выразив надежду на продолжения сотрудничества с Октябрьской железной дорогой. По его словам, железнодорожники оперативно и активно откликались на нужды строителей, что позволило вести строительство уникального вантового сооружения без перерыва железнодорожного движения. Е.Иголинский также отметил качество вантовых металлоконструкций французско-швейцарской компании VSL.
«Этот путепровод – прекрасный пример плодотворного партнерства Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД», - резюмировала В. Матвиенко. По словам губернатора, третий по счету вантовый мост в Петербурге органично впишется в промышленный район и станет «знаковым архитектурным сооружением». «Мы должны что-то оставлять после себя, а не только упрощать до примитивизма», заметила губернатор, не забыв отметить заслуги проектировщиков и сотрудников городского правительства, курировавших проект.
Проект был разработан ОАО «Ленгипротранс» при участии ЗАО «Институт Гипростроймост СПб» и ООО «Петербургские дороги» по заказу Филиала «Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» ОАО «Российские железные дороги». Напомним также, что эстакадной части путепровода составила 424,7 м , высота пилонов -65 м, ширина проезжей части из 4 полос – 17,2 м , ширина тротуаров – 3 м. Путепровод расположен на 6 опорах, на кривой радиусом в 400 м. Общая площадь сооружения – 15,5 тысяч кв. м. Ориентировочная пропускная способность — 1000 единиц транспорта в час.