Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
На территории выставочного комплекса ОАО «Стройэкспо на Фрунзенской» прошел «Коттедж-Форум». На площади 600 кв. м . демонстрировались макеты наиболее интересных коттеджных поселков Подмосковья. 23 июля 2008 г. гостям Форума было предложено выбрать лучший объект загородной недвижимости. Около 1600 человек, заинтересованных в приобретении коттеджа, приняли участие в голосовании конкурса «Клиентская симпатия года». Его результаты подвели в последних числах июля.
Номинанты конкурса — 30 коттеджных поселков класса de luxe от известных агентств недвижимости, инвестиционно-строительных и девелоперских компаний. Среди них: «Высокий берег» (Blackwood), «Лион» («Газпромбанк-Инвест»), «Маленькая Италия» («Мультигрупп»), «Булгаков» (Tweed), Барвиха Clab и M.O.N.A.K.O.V.O. («МИЭЛЬ – Загородная недвижимость»), «Окатовы дачи» («Росэстейт»), «Аносино», «Потапово» и «Велегож-Парк» («Велес Капитал Девелопмент»), «Раздоры», «Николина гора» и «Лесная» («Экспромт-Арт»), «Вишневый» («Третий Рим Девелопмент»), «Лесные поляны» и «Австрийский дворик» («Промхим-Эко»), «Княжье озеро» и «Ламанш» («Сапсан»), «Витоверде» (ФСК «Лидер»), «Бельгийская деревня» («Лоджик-Риэлти»), «Зеленый мыс» («Комстрин»), «Зеленый оазис» (Concept Immo Development), «Клуб 20’71» («Высота»), «Резиденции Монолит» (Kalinka – Realty), «Альпийская долина» и др.
Результаты показали, что аудитория Коттедж-Форума отдала предпочтение коттеджному поселку «Резиденции Монолит» (Kalinka – Realty), расположенному в 22 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Именно он получит 1-ю премию - «Клиентская симпатия года». В«Резиденциях Монолит» на выбор предлагается 5 вариантов домов площадью от 410 до 1053 кв. м на участках от 20 до 55 соток. Все они выдержаны в неоклассическом стиле. Окна и двери из массива дуба удачно сочетаются с традиционными для русских усадеб коваными решетками, а лепной декор придает домам особый шарм. В каждом коттедже предусмотрены каминные залы. Центр архитектурного ансамбля «Резиденций» - пруд с проточной водой. Инфраструктура разработана с учетом самых высоких требований: охранные системы, цифровая связь, спутниковое телевидение, Интернет. К услугам жителей поселка — спортивные комплексы, детская студия, русская баня, теннисные корты, футбольное поле, и кафе-ресторан. Планируется открытие салона красоты, кабинета медицинской диагностики, магазинов и других коммерческих объектов.
2-е место досталось поселку «Маленькая Италия» («Мультигрупп»). Расположен он в 15 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Концепция домовладений воплощает лучшие традиции средиземноморской архитектуры и ландшафтного дизайна. Терракотовая брусчатка, деревянные перголы, увитые виноградом, аллеи, парковая зона с озером и прогулочной территорией. На территории поселка площадью в 28 га расположены 2 резиденции, 15 вилетт на 74 квартиры и 34 виллы. Вилетты – это многокомнатные жилые секции с отдельным входом и прилегающим участком от 4 до 12 соток, оформленным в собственность. Наверху дома устроена уютная мансарда. Имеются терраса, веранда, площадка с арками и колоннами. На первом этаже также предусмотрен гараж на 2 машины. Виллы в «Маленькой Италии» имеют 2-3 этажа. Планировки предусматривают большие салоны для приема гостей и характерные материалы декора – натуральная черепица и камень травертин. Большие участки площадью 25-30 соток, на которых строятся виллы, позволяют истроить классический итальянский сад, мощеными площадками, цветниками, фонтаном, скульптурами и беседкой, увитой диким виноградом.
3-е место занял коттеджный поселок «Лион» («Газпромбанк-Инвест»). Расположен он в наиболее тихой части Рублевки, на границе со Звенигородским лесным хозяйством, на земельном участке площадью 12,26 га . Концепция предполагает современную архитектуру в стиле неоклассики. Профессиональная планировка внутреннего пространства обеспечивает хорошую инсоляцию помещений. Проектом предусмотрено возведение 50 2-этажных коттеджей усадебного типа с огороженными благоустроенными участками земли площадью от 13 до 30 соток, а также въездной группы, включающей контрольно-пропускной пункт и общественные помещения свободного назначения. Предусмотрена гостевая парковка. Поселок огорожен капитальным забором.
Благоприятные тенденции, которые очевидны в настоящее время на рынке загородной недвижимости, в корне изменяют отношение к коттежным застройкам класса de luxe и демонстрируют профессиональный рост российского девелопмента.